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603331 沪市 百达精工


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603331:百达精工首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-06-29

                      浙江百达精工股份有限公司

                  首次公开发行股票发行结果公告

                保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

                                     特别提示

    浙江百达精工股份有限公司(以下简称“百达精工”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,181.33万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]886号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“百达精工”,股票代码为“603331”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.63元/股,发行数量为3,181.33万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量1,908.83万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量1,272.50万股,占本次发行数量的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为318.13万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,863.20万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月27日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

            (一)网上新股认购情况

            1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,559,868

            2、网上投资者缴款认购的金额(元):275,031,528.84

            3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):72,132

            4、网上投资者放弃认购的金额(元):694,631.16

            (二)网下新股认购情况

            1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,175,268

            2、网下投资者缴款认购的金额(元):30,577,830.84

            3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):6,032

            4、网下投资者放弃认购的金额(元):58,088.16

            放弃认购或缴款不足的网下投资者具体名单如下:

序号       投资者名称             配售对象         初步获配   应缴款金额 实际缴款金   放弃认购

                                                     股数(股)     (元)     额(元)   股数(股)

 1           曾少玉                曾少玉            275       2,648.25       0.00         275

 2           常文光                常文光            275       2,648.25       0.00         275

 3           陈国凤                陈国凤            275       2,648.25       0.00         275

 4            陈雪                  陈雪              275       2,648.25       0.00         275

 5           范立义                范立义            275       2,648.25       0.00         275

 6            付强                  付强              275       2,648.25       0.00         275

 7           桂志强                桂志强            275       2,648.25       0.00         275

 8     江苏悦达集团有限公  江苏悦达集团有限公司     275       2,648.25       0.00         275

               司

 9            李欣                  李欣              275       2,648.25       0.00         275

10          刘长庚                刘长庚            275       2,648.25       0.00         275

11    中信证券股份有限公  中信证券金鑫23号定向     275       2,648.25       0.00         275

               司               资产管理计划

12          潘宏东                潘宏东            275       2,648.25       0.00         275

13    上海泓睿投资合伙企   涌峰中国龙平衡基金      275       2,648.25       0.00         275

           业(有限合伙)

14    上海泓睿投资合伙企  星辰之涌峰多策略证券     275       2,648.25       0.00         275

           业(有限合伙)            投资基金

15    上海涌峰投资管理有   涌峰中国龙价值基金      202       1,945.26       0.00         202

             限公司

序号       投资者名称             配售对象         初步获配   应缴款金额 实际缴款金   放弃认购

                                                     股数(股)     (元)     额(元)   股数(股)

       深圳丰岭资本管理有  深圳丰岭资本管理有限

16          限公司        公司-丰岭远航证券投资     275       2,648.25       0.00         275

                                    母基金

17          施汉林                施汉林            275       2,648.25       0.00         275

18          王文清                王文清            275       2,648.25       0.00         275

19          谢仁国                谢仁国            275       2,648.25       0.00         275

20          余树权                余树权            275       2,648.25       0.00         275

21          张青花                张青花            275       2,648.25       0.00         275

22           张羽                  张羽              275       2,648.25       0.00         275

23           牟磊                  牟磊              275       2,648.25     2,133.00       54

24           赵旭                  赵旭              275       2,648.25     2,647.00        1

                      合计                            6,527     62,855.01    4,780.00      6,032

            二、保荐机构(主承销商)包销情况

            网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为78,164股,包销金额为752,719.32元,包销比例为0.25%。

             2017年6月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、

        网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

             三、保荐机构(主承销商)联系方式

             网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中泰证券联系。具体联系方式如下:

             联系电话:010-59013948、010-59013949

             联系人:资本市场部

                                                    发行人:浙江百达精工股份有限公司

                                         保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

                                                                       2017年6月29日

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