江苏吴江农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”、“发行人”）首次公开发行11,150万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2360号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“吴江银行”，股票代码为603323。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.83元/股，发行数量为11,150万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,805万股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行3,345万股，占本次发行总量的30.00%。回拨后，网下最终发行数量为1,115万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为10,035万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：100,103,395
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：683,706,187.85
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：246,605
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,684,312.15
（二）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,131,668
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：76,029,292.44
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：18,332
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：125,207.56
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：
初步获 应缴金额 实缴金额 弃购数
配股数 （元） （元）量（股）
序号 投资者名称 配售对象名称 （股）
华富基金管理有限 华富成长趋势股票型证券 6,193 42,298.19 0.00 6,193
1 公司 投资基金
2 胡馨文 胡馨文 1,734 11,843.22 0.00 1,734
3 张浙萍 张浙萍 1,734 11,843.22 0.00 1,734
4 陈世辉 陈世辉 1,734 11,843.22 0.00 1,734
5 吴凤英 吴凤英 1,734 11,843.22 0.00 1,734
6 董方国 董方国 1,734 11,843.22 0.00 1,734
中建投信托有限责 中建投信托有限责任公司 1,734 11,843.22 0.00 1,734
7 任公司 自营账户
8 卢柏强 卢柏强 1,733 11,836.39 0.00 1,733
9 黄晓亮 黄晓亮 1,734 11,843.22 11,843.20 1
10 滕菊玲 滕菊玲 1,734 11,843.22 11,843.00 1
合计 21,798 148,880.34 23,686.20 18,332
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为264,937股，包销金额为1,809,519.71元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.24%。
2016年11月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。
发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：0755-82492941;0755-82492260
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2016年11月22日
