江苏吴江农村商业银行股份有限公司
JIANGSUWUJIANGRURALCOMMERCIALBANKCO.,LTD
（江苏省苏州市吴江区中山南路1777号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
11,150万股，均为公开发行的新股，占发行后总股本的
发行股数
10.01%；本次发行中本行股东不公开发售其所持本行股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 6.83元
预计发行日期 2016年11月16日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 111,391.102万股
持有本行内部职工股超过5万股的非董事、监事和高级
管理人员的个人承诺：自本行股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让持有的本行股份；满三十六个月
后，每年转让的股份不超过所持有本行股份总数的百分之十
五，五年内累计转让股份总数不得超过所持本行股份总数的
百分之五十。
持有本行股份的董事和高级管理人员承诺：自本行股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让持有的
本次发行前股东所持股份的
本行股份；满三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有
限售安排及股东对所持股份
本行股份总数的百分之十五，五年内累计转让股份总数不超
自愿锁定的承诺
过所持本行股份总数的百分之五十；离职后半年内不转让所
持有的本行股份。所持本行股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价；本行上市后六个月内如股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，所持本行股票的锁定期限自动延
长六个月。同时，不因在上述承诺履行期间内发生职务变更、
离职等情形而放弃履行该承诺。
持有本行股份的监事承诺：自本行股票在证券交易所上
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市交易之日起三十六个月内，不转让持有的本行股份；满三
十六个月后，每年转让的股份不超过所持有本行股份总数的
百分之十五，五年内累计转让股份总数不得超过所持本行股
份总数的百分之五十；离职后半年内不转让所持有的本行股
份。
除上述情况外，持有本行股份的本行董事、监事、高级
管理人员的近亲属承诺：自本行股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让持有的本行股份；满三十六个
月后，每年转让的股份不超过所持有本行股份总数的百分之
十五，五年内累计转让股份总数不得超过所持本行股份总数
的百分之五十。
持有本行股份5%以上的股东承诺：自本行首次公开发
行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，其不
转让或者委托他人管理其所持有的本行股份，也不由本行回
购其所持有的股份。所持本行股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价；本行上市后六个月内如股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个
月期末收盘价低于发行价，持有的本行股票的锁定期限自动
延长至少六个月。
本行董事控制的企业（持有本行股份的企业）承诺：自
本行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让持有的本行股份；满三十六个月后，每年转让的股份不超
过所持有本行股份总数的百分之十五，五年内累计转让股份
总数不超过所持本行股份总数的百分之五十；本公司实际控
制人从本行离职后半年内不转让所持有的本行股份。所持本
行股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价；本行上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价
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均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
所持本行股票的锁定期限自动延长六个月。同时，不因在上
述承诺履行期间内本公司实际控制人在本行发生职务变更、
离职等情形而放弃履行该承诺。
其他持有本行1%以上股份的股东以及吴江市荣夏纺织
品有限公司、吴江市巨龙金属带箔有限责任公司、吴江时时
美化纤有限公司、吴江市三川纺织植绒后整理有限公司、华
鑫集团有限公司、吴江市大龙喷织有限公司、吴江市万事达
纺织有限公司（持有本行1%以上股份的法人股东以及上述7
家法人股东共计26家法人股东累计持有本行股份超过51%）
承诺：自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本行
股份，也不由本行回购所持有的股份。
保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2016年10月25日
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发行人声明
本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本
行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
发行人提请投资者特别关注以下重要事项及风险，并认真阅读
招股说明书―第四节 风险因素‖的全部内容。
一、本行本次发行方案
根据本行2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行
股票并上市的议案》，本行拟发行11,150万股人民币普通股（A股），均为公
开发行的新股，本次发行中本行股东不公开发售其所持本行股份。最终发行数量
提请股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行时的市场情况
及本行对于募集资金的需求量协商确定。本行拟使用本次公开发行募集资金用于
补充资本金的金额为716,471,600元。
二、持股5%以上股东、持有本行股份的董事、监事、高级管理
人员及近亲属及其他股东股份锁定期延长及减持股份的承诺
持有本行股份的董事和高级管理人员承诺：自本行股票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让持有的本行股份；满三十六个月后，每年转让的
股份不超过所持有本行股份总数的百分之十五，五年内累计转让股份总数不超过
所持本行股份总数的百分之五十；离职后半年内不转让所持有的本行股份。所持
本行股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
