证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2020-102
四川天味食品集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：28,596,491 股
发行价格：57.00 元/股
预计上市时间：本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 30 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、股东大会、董事会审议情况
2020 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于<公司未来三年内（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了第四
届董事会第十次会议审议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
2、监管部门审核情况
2020 年 8 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川天味食品集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2135 号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。
(二) 本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：28,596,491 股
3、发行价格：57.00 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,629,999,987.00 元
5、发行费用：8,309,996.69 元（不含税）
6、募集资金净额：1,621,689,990.31 元
7、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
(三) 募集资金及验资报告
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川天味食品集团股
份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 申 购 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2020CDAA40009 号），截至 2020 年 11 月 11 日，保荐机构东兴证券股
份有限公司已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金人民币 1,629,999,987.00 元。
2020 年 11 月 13 日，保荐机构已将上述认购款项扣除承销费用后划至公司
指定的本次募集资金专项存储账户。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《四川天味食品集团股份有限公司截至 2020 年 11 月 13 日止非公开发行
股票募集资金验资报告》（XYZH/2020CDAA40010 号），本次发行的募集资金总额为 1,629,999,987.00 元，扣除相关发行费用 8,309,996.69 元（不含税）后，募集资金净额为 1,621,689,990.31 元。
(四) 股份登记情况
本次发行新增股份于 2020 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
(五) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(六) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
1、本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议以及本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的规定。
经核查，上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、本次非公开发行的律师关于非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
①本次发行已经取得了必要的批准与授权。
②本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律法规、天味食品相关股东大会会议决议以及本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的规定。
③本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》的有关规定
以及天味食品 2020 年第一次临时股东大会会议决议的相关要求，具备相应主体资格。
④发行对象已按照《股份认购协议》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应予缴纳的认购款项。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：
认购股数 锁定期
序号 认购对象名称 认购金额（元）
（股） （月）
1 易方达基金管理有限公司 10,526,315 599,999,955.00 6
2 南方基金管理股份有限公司 5,824,561 331,999,977.00 6
3 太平资产管理有限公司 2,631,578 149,999,946.00 6
4 中金期货有限公司 2,631,578 149,999,946.00 6
5 卢小波 2,105,263 119,999,991.00 6
6 浙江浙盐控股有限公司 1,754,385 99,999,945.00 6
7 富国基金管理有限公司 1,157,894 65,999,958.00 6
8 景顺长城基金管理有限公司 1,070,181 61,000,317.00 6
9 诺德基金管理有限公司 894,736 50,999,952.00 6
合计 - 28,596,491 1,629,999,987.00 -
(二) 发行对象基本情况
1、 易方达基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
法定代表人：刘晓燕
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本：13244.2 万元
认购数量：10,526,315 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
2、 南方基金管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人：张海波
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
注册资本：36172 万元
认购数量：5,824,561 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
3、 太平资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
法定代表人：沙卫
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：100000 万元
认购数量：2,631,578 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
4、 中金期货有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：青海省西宁市城西区胜利路 21 号蓝宝石大酒店 1811 号和 1813 号
法定代表人：隋友
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册资本：35000 万元
认购数量：2,631,578 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
5、 卢小波
认购数量：2,105,263 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
6、 浙江浙盐控股有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 127 室
法定代表人：丁庆明
经营范围：实业投资，股权投资，投资咨询，投资管理。
注册资本：27500 万元
认购数量：1,754,385 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
7、 富国基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
层
法定代表人：裴长江
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：52000 万元
认购数量：1,157,894 股
限售期限：6 个月
关联关系：无
8、
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