四川天味食品集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
邓文 唐璐 于志勇
吴学军 沈松林 王红强
车振明 冯渊 黄兴旺
四川天味食品集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：28,596,491 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：57.00 元/股
3、募集资金总额：1,629,999,987.00 元
4、募集资金净额：1,621,689,990.31 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 28,596,491 股份已于 2020 年 11 月 30 日在中登公司上海分公
司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市及解除限售时间...... 2
三、 资产过户情况...... 2
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 13
五、本次发行的相关机构 ...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 19
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 22第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 23
第五节 有关中介机构声明 ...... 24
保荐机构（主承销商）声明 ...... 24
发行人律师声明...... 25
会计师事务所声明...... 26
第六节 备查文件 ...... 27
一、备查文件...... 27
二、查阅地点...... 27
三、查阅时间...... 27
四、信息披露网址...... 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
天味食品/发行人/公司 指 四川天味食品集团股份有限公司
保荐机构/主承销商/东 指 东兴证券股份有限公司
兴证券
发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（成都）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 四川天味食品集团股份有限公司股东大会
董事会 指 四川天味食品集团股份有限公司董事会
监事会 指 四川天味食品集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发 本次公司以非公开发行股票的方式，向符合中国证监会规定
行/本次非公开发行股票 指 条件的不超过35名特定对象发行不超过100,000,000股（含）
人民币普通股股票的行为
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即 2020 年 10 月 30 日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：四川天味食品集团股份有限公司
英文名称：Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd
法定代表人：邓文
成立日期：2007 年 3 月 2 日
上市日期：2019 年 4 月 16 日
公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：天味食品
公司股票代码：603317
注册资本：600,984,750 元
注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
联系地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
电话号码：028-82808166
传真号码：028-82808111
电子信箱：dsh@teway.cn
互联网网址：https://www.teway.cn
经营范围：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速
冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2020 年 5 月 12 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，对公司符合非公开发行 A 股股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2020 年 5 月 28 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
第四届董事会第十次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 8 月 24 日，中国证监会发行审核委员会 2020 年第 125 次会议对发
行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 9 月 14 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准四川天味食品
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135 号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
2020 年 11 月 16 日，信永中和会计师就天味食品本次非公开发行募集资金
到账事项出具了 XYZH/2020CDAA40010《验资报告》，截至 2020 年 11 月 13
日止，天味食品已增发人民币普通股（A 股）28,596,491 股，发行对象已分别将认购资金共计 1,629,999,987.00 元缴付东兴证券指定的账户内，在扣减了发行费用 8,309,996.69 元后，实际募集资金净额为 1,621,689,990.31 元。
本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 30 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记托管相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）28,596,491 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即 53.77 元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。
股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照定价原则确定。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 57.00 元/股，相当于本次发行申购日（2020 年 11
月 4 日）前 20 个交易日股票交易均价 67.54 元/股的 84.39%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,629,999,987.00 元，扣除发行费用 8,309,996.69
元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,621,689,990.31 元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
发行人和主承销商在《四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》规定的有效申报时间（2020 年 11 月 4 日 8:30-12:00）内共收到 14 家投
资者送达的《四川天味食品集团股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》及其附件。经主承销商与律师的共同核查，其中 8 家为公募基金无需缴纳保证金；其余 6 家投资者均按约定分别足额缴纳保证金，报价均为有效报价。
上述投资者的申购报价情况如下：
关 申购价
序号 发行对象 发行对象 联 锁定期 格(元/ 申购金额 获配股数 获配金额（元）
类别 关 （月） 股) (万元) (股）
系
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
1 景顺长城基金管 基金公司 无 6
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