证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-017
梦百合家居科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张
面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000
万元后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月 14
日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
2．2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕918 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）
股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民币 27.08 元，共计募集资金 69,325.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税款为 54.03 万元）后的募
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,865.09
项目投入 B1 14,153.58
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 403.77
项目投入 C1 16,689.26
本期发生额 利息收入净额 C2 203.09
项目投入 D1=B1+C1 30,842.84
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 606.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,629.11
实际结余募集资金 F 19,629.11
差异 G=E-F
2.2020 年度非公开发行股票
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,240.47
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 48,844.38
本期发生额 利息收入净额 C2 25.02
项目投入 D1=B1+C1 48,844.38
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 25.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,421.11
实际结余募集资金 F 19,421.11
差异 G=E-F
(一) 募集资金管理情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券.
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 17 日分别与中国民生银行太仓支行、中
国民生银行太仓分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.2020 年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月分别与中国银行如皋丁堰支行、中国工商银行如皋支行、苏州银行南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
民生银行太仓支行 630640118 92,582,829.67 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629840 80,250,851.76 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629911 23,457,421.26 募集资金专户
合 计 196,291,102.69
2、2020 年度非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行如皋丁堰支行 491075310194 728,933.60 募集资金专户
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 59,343,265.85 募集资金专户
苏州银行南通支行 51508200000927 134,138,899.96 募集资金专户
合 计 194,211,099.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
2.2020 年度非公开发行股票
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，梦百合公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司严格遵守了中
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