广州维力医疗器械股份有限公司
WELLLEADMEDICALCO.,LTD.
（广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行股数 2,500万股，占发行后总股本的比例为25%
股东公开发售股份（即老 本次发行不安排股东公开发售股份
股转让）数量
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 15.40元，通过向网下投资者询价后结合市场情况确定
预计发行日期 2015年2月10日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 10,000万股
公司控股股东高博投资、实际控制人向彬承诺：自公司发行的股票
在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有
的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇
除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
本次发行前股东所持股
公司股东广州松维、广州纬岳承诺：自公司首次公开发行的股票在
份的流通限制及股东对
上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
所持股份自愿锁定的承 理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
诺 公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发
行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，
上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。
1-1-1
九鼎医药承诺所持公司股份锁定期满后24个月内减持完毕，减持
价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%。
担任公司董事、监事、高级管理人员的向彬、韩广源、段嵩枫承诺：
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司股份；在其担任公司董事、监事、高级管理人员
期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职
半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量
占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。其直接或
间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
发行价，锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过其直接或间接
持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动
延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作
相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等
原因而终止。
保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司
招股说明书签署日期 2015年2月9日
1-1-2
发行人声明
发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以本次发行价格回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东、实际控制人将以本次发行价格购回已转让的原限售股份。
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-3
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注以下事项：
一、本次发行方案
（一）本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份数量
公司本次发行新股2,500万股，本次发行不安排股东公开发售股份。
二、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东高博投资、实际控制人向彬承诺：自公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
公司股东广州松维、广州纬岳承诺：自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
九鼎医药承诺所持公司股份锁定期满后24个月内减持完毕，减持价格不低于
1-1-4
最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%。
担任公司董事、监事、高级管理人员的向彬、韩广源、段嵩枫承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。其直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
三、持股5%以上股东持股意向及减持意向
（一）公司控股股东高博投资的持股意向及减持意向如下：
1、其拟长期持有公司股票；
2、如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
3、其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
4、其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
5、如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的5%；如遇除权除息事项，上述减持
