华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
1、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“发行
人”或“公司”）按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》证监会公告
[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监
会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）
（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》中证协发[2014]77
号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）等
相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在网上网下发行比例、回拔机制、股
票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有重大变化，敬请投
资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本
公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》等相关规定。本次网上
发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请
认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
3、本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为12.08元/股，对应
的2013年摊薄后市盈率为19.24倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指
数有限公司发布的C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率（15.93倍）。本
次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率
回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
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根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人（主承销商）
已在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为8月27日、
9月3日、9月10日，敬请投资者重点关注。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读本公告及2014年8月27日、9月3日、9月10日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、华懋科技首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]839号文核准。本次发行不
进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票
简称为“华懋科技”，股票代码为“603306”，该代码同时用于本次发行的初步询价
及网下申购。本次发行网上申购简称为“华懋申购”，网上申购代码为“732306”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所申购
平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日完成。发行人和保荐人（主
承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公
司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为12.08
元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为3,500万股，全部
为新股。回拔机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，为本次发行数量的
60%；网上初始发行数量1,400万股，为本次发行数量的40%。
4、本次发行的网下申购日为2014年9月17日和2014年9月18日，网上申购日
为2014年9月18日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行
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申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不
能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报
价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网
下投资者应按照发行价格12.08元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，
并一次性提交，网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报
价记录为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初
步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2014年9月
17日（T-1日）及2014年9月18日（T日）9:30-15:00。
网下申购简称为“华懋股份”，申购代码为“603306”。参与申购的配售对象应
当全额缴付申购资金。
6、根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票初步询
价结果及推迟发行公告》（以下简称“《推迟发行公告》”），保荐人（主承
销商）对《推迟发行公告》中拟确定的有效报价的网下投资者及所属配售对象
进行核查。根据核查，保荐人（主承销商）决定剔除未通过合规核查的网下投
资者所属的配售对象，并将其作为无效报价，详见附表1“新增”。同时，本次
