横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）
横店集团得邦照明股份有限公司
Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.
（浙江省东阳市横店工业园区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（杭州市杭大路1号）
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横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 6,000万股
公司本次拟发行股份6,000万股，公司将优先实施新股发
行。根据询价结果，若预计公司发行6,000万股新股所募
集资金净额（扣除发行费用后）超过本次募集资金投资
项目所需的资金总额时，就新股发行超募的资金将由符
合公开发售股份资格的老股股东公开发售其所持有的股
份，但公司发行的新股与老股股东公开发售股份的总量
不超过6,000万股，老股转让的股份数额不超过自愿设定
本次股份发行安排 12个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本
次新股发行数量与老股公开发售数量之和占发行后公司
总股本的比例不低于25%；根据询价结果，若预计公司发
行6,000万股新股所募集资金净额（扣除发行费用后）不
会超过本次募集资金投资项目所需的资金总额时，则不
安排老股股东公开发售其所持有的股份。公司老股股东
公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
人民币【】元，公司老股股东公开发售股份的价格与新
每股发行价格 发行股票的价格相同
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 【】万股
公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口、金华德
明承诺：所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行
股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，如
本次发行前股东所持 无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购；
股份的流通限制、股 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口承诺：如
东对所持股份自愿锁 在上述期限届满后2年内减持，减持价格不低于公司首次
定的承诺 公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票
并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有
得邦照明股票的锁定期限自动延长6个月。
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横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）
公司自然人股东倪强、廖剑波承诺：本人所持的发行人
股份，自得邦照明首次公开发行股票并上市之日起36个
月内不转让或委托他人管理，如无其他承诺或法定事由，
亦不由得邦照明回购；如本人在上述期限届满后2年内减
持，减持价格不低于得邦照明首次公开发行股票之发行
价。如得邦照明首次公开发行股票并上市后6个月内股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个
月期末收盘价低于发行价，本人持有得邦照明股票的锁
定期限自动延长6个月。
担任公司董事、监事的公司自然人股东倪强、廖剑波另
承诺：上述锁定期满后，本人在担任公司董事或高级管
理人员或监事期间，如无其他承诺或法定事由，每年转
让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；自本
人离职后半年内，本人承诺不转让本人持有的公司股份。
保荐人（主承销商） 浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年12月15日
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横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述
