横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
特别提示
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”、“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3,600万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币18.63元/股。根据《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,163.90倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份总量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03650289%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下配售结果及网上中签公告》”，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2017年3月22日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下配售结果及网上中签公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商会将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的主承销商于2017年3月21日（T+1日）在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了得邦照明首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4598，9598，2468
末“5”位数 33470，53470，73470，93470，13470，07331
末“6”位数 605276，805276，405276，205276，005276
末“8”位数 02979549，52979549
凡参与网上发行申购得邦照明 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码
相同，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购1,000股得邦照
明A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[2015]第121号）》的要求，主承销商
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年3月20日（T日）结束。经核查确认，2,465
家网下投资者管理的4,481个有效报价配售对象中，有3家网下投资者管理的3个有效
报价配售对象未参与网下申购。此外，见证律师及主承销商在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进了一步进行核查，有3家网下投资者管理的3个配售对象属于《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的禁配对象，应作剔除处理。其余2,459家网下投资者管理的4,475个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,217,060万股。
应剔除网下配售对象的具体名单如下：
网下投资者名称 配售对象名称 申购数量（万股） 剔除原因
1 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 720 未参与网下申购
2 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 720 未参与网下申购
3 俞军 俞军 720 未参与网下申购
4 阮伟祥 阮伟祥 720 禁配对象
5 阮水龙 阮水龙 720 禁配对象
6 阮兴祥 阮兴祥 720 禁配对象
总计 4,320 -
（二）网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,217,060万股，其中公募基金和社保基金（A类投
资者）有效申购数量为903,220万股，占本次网下发行有效申购数量的28.0759%；年金
保险资金（B类投资者）有效申购数量为223,480万股，占本次网下发行有效申购数量
的6.9467%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为2,090,360万股，占本次网下发
行有效申购数量的 64.9773%。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网
下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象 有效申购股 占网下发行总 获配数量 占网下最终发行 获配比例（%）
分类 数（万股） 量的比例（%） （股） 数量的比例（%）
A类投资者 903,220 28.0759 3,001,601 50.0267 0.03323222
B类投资者 223,480 6.9467 600,292 10.0049 0.02686111
C类投资者 2,090,360 64.9774 2,398,107 39.9684 0.01147222
合计 3,217,060 - 6,000,000 - -
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股903股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87005796
联系人：浙商证券资本市场部
发行人： 横店集团得邦照明股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司
2017年3月22日
5
6
附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况
A类 投资者名称 配售对象名称 申购数量 获配数
（万股）量（股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 720 3295
2 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 720 2392
3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 720 2392
4 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 720 2392
5 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 720 2392
6 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 720 2392
7 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 720 2392
8 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 720 2392
