横店集团得邦照明股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”、“发行人”）首次公开发行股票不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]153号文核准，本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“得邦照明”，股票代码为“603303”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.63元/股，发行数量为6,000万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拔机制启动前，网下初始发行数量3,600万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币18.63元/股。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
网上新股认购情况
投资者认购的股份数量（股） 53,900,074 投资者认购的金额（元） 1,004,158,378.62
投资者放弃认购股份数量（股） 99,926 投资者放弃认购金额（元） 1,861,621.38
（二）网下新股认购情况
经核查确认，共计4,463个入围报价配售对象按照《发行公告》及《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有
按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量9,912股为无效认购，对应金额为184,660.56
元。网下投资者缴款认购情况如下：
投资者缴款认购的股份数量（股） 5,990,088 投资者认购的金额（元） 111,595,339.44
投资者放弃认购股份数量（股） 9,912 投资者放弃认购金额（元） 184,660.56
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
网下投资者 配售对象 弃购数量 弃购金额
（股） （元）
1 忻曼娜 忻曼娜 826 15388.38
2 姚秋琴 姚秋琴 826 15388.38
3 叶孝兆 叶孝兆 826 15388.38
4 朱湘 朱湘 826 15388.38
5 王庆华 王庆华 826 15388.38
6 邵雨田 邵雨田 826 15388.38
7 李卫卫 李卫卫 826 15388.38
8 信诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理 826 15388.38
计划
9 四川高速公路建设开发总公司 四川高速公路建设开发总公司 826 15388.38
10 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 826 15388.38
11 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象1号资产管理 826 15388.38
计划
上海兴聚投资管理有限公司-兴
12 上海兴聚投资管理有限公司 聚财富3号非公开募集证券投资 826 15388.38
基金
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规
范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为109,838股，包销金额为2,046,281.94元，主承销商包销比例为0.1831%。
2017年3月24日（T+4日），主承销商会将包销资金与网上、网下投资者缴款认购
的资金扣除相关保荐承销费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0571-87902574、87005796
联系人：资本市场部
发行人： 横店集团得邦照明股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 浙商证券股份有限公司
2017年3月24日
（此页无正文，为《横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
横店集团得邦照明股份有限公司
年 月 日
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