证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2020-047
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、发行数量和价格
发行股票数量： 199,275,361股人民币普通股（A股）
发行股票价格： 5.52 元/股
募集资金总额：1,099,999,992.72 元
募集资金净额：1,088,585,582.01 元
2、发行对象认购的数量
序号 发行对象名称 认购产品名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 扬中市徐工产业投资合伙 - 36,231,884 199,999,999.68 6
企业（有限合伙）
南华优选 2 号
2 南华基金管理有限公司 单—资产管理 36,231,884 199,999,999.68 6
计划
红塔红土基金管理有限公 红塔红土致远
3 司 2 号单—资产 36,231,884 199,999,999.68 6
管理计划
4 范永明 - 30,797,101 169,999,997.52 6
5 中联重科股份有限公司 - 19,927,536 109,999,998.72 6
6 吴丽敏 - 19,927,536 109,999,998.72 6
7 马锡金 - 19,927,536 109,999,998.72 6
合计 - 199,275,361 1,099,999,992.72 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于 2020 年 8 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议情况
2019 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。
2019 年 12 月 20 日，公司召开 2019 年第十二次临时股东大会，审议并通过
了本次非公开发行相关议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本
次非公开发行股票事项的最新进展情况，于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事
会第三十四次会议、2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行股票的申请。
2020 年 6 月 19 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1206 号），核准公司非公开发行不超过 204,024,913 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：199,275,361 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：5.52 元/股
5、募集资金总额：1,099,999,992.72 元
6、与本次发行相关的费用：11,414,410.71 元
7、募集资金净额：1,088,585,582.01 元
8、保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 8 月 12 日 20 时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购
资金实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 13 日出具了致同验字（2020）第
332ZC00271 号《验资报告》。截至 2020 年 8 月 12 日 20 时止，首创证券已收
到中联重科股份有限公司、南华优选 2 号单—资产管理计划、红塔红土致远 2号单—资产管理计划、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、吴丽敏、范永明、马锡金缴付的认购资金共 14 笔，资金总额人民币 1,099,999,995.20 元，退回范永明华铁应急认购款多余款项人民币 2.48 元，共计收到投资款净额人民币 1,099,999,992.72 元。
2020 年 8 月 13 日，首创证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 8 月 14 日出具的致同验字（2020）第 332ZC00270 号《验资报告》审验：
截至 2020 年 8 月 13 日止，华铁应急已非公开发行人民币普通股（A 股）
199,275,361 股，每股发行价格为人民币 5.52 元，合计人民币 1,099,999,992.72
元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 （ 承 销保荐费、审计费、律师费及登记费等）
11,414,410.71 元，共计募集资金净额为人民币 1,088,585,582.01 元，其中：注册资本人民币 199,275,361 元，资本溢价人民币 889,310,221.01 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2、股份登记情况
公司已于 2020 年 8 月 20 日办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为
有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（五）保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（1）关于本次发行定价过程合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：华铁应急本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合已报备的发行方案要求，符合《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1206 号）和华铁应急履行的内部决策程序的要求。
（2）关于本次发行对象选择合规性的意见
保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益，发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合已报备的发行方案要求。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：华铁应急本次非公开发行已依法获得必要的批准、授权和核准；本次发行的发行价格、发行数量、认购对象及募集资金金额符合《公司法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等法律、行政法规以及发行人本次发行方案的规定；本次发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行管理办法》、《非公开发行细则》等法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象名称 认购产品名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 扬中市徐工产业投资合伙 - 36,231,884 199,999,999.68 6
企业（有限合伙）
南华优选 2 号
2 南华基金管理有限公司 单—资产管理 36,231,884 199,999,999.68 6
计划
红塔红土基金管理有限公 红塔红土致远
3 司 2 号单—资产 36,231,884 199,999,999.68 6
管理计划
4 范永明 - 30,797,101 169,999,997.52 6
5 中联重科股份有限公司 - 19,927,536 109,999,998.72 6
6 吴丽敏 - 19,927,536 109,999,998.72 6
7 马锡金 - 19,927,536 109,999,998.72 6
合计 -
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