佛山市海天调味食品股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
1、佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“海天味业”）首
次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证
券发行与承销管理办法》（2013年修订）等有关法规，以及上海证券交易所（以下简
称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）共同颁布
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公开发行股票
网上按市值申购实施办法》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资
格、发行方式、网下网上发行比例、回拨机制、定价及有效报价配售对象的确定、配
售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情
况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发行价格为51.25
元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
3、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场
化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值
投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会
跌破发行价。
重要提示
1、海天味业首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2014]89号文核准。本次发行的主承销商为中信证券股份有限
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公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。佛山市海天调味食品股份有限公司
的股票简称为“海天味业”，股票代码为“603288”，该代码用于本次发行网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值
申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由中信证券通过上交
所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月21日（T-3日）完成。本次发行价格
为51.25元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为7,485万股，其中发行
新股数量为3,750万股，发售老股数量为3,735万股。回拨机制启动前，网下发行数量
为5,988万股，即本次发行数量的80%；网上发行数量为1,497万股，占本次发行数量
的20%。
4、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格51.25元/股进行申购，网上
申购时间为2014年1月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“海
天申购”，申购代码为“732288”。
5、根据《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程
序和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公告
“二、（三）确定有效报价配售对象之表1”。未包含在此名单中的配售对象不得参
与网下申购。
6、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价
的网下投资者不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网
上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银
行收付款账户/账号等）以在主承销商处登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备
案信息不一致所致后果由配售对象自负。
8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于
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2014年1月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行
调节，并在2014年1月28日（T+2日）的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次
公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上
中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、（六）网上网下回
拨机制”。
9、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即5,988万股时；
或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，即1,497万股，网上认购不足部分向
参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，
及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2014年1月23日（T-1日）
登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司首次公
开发行A股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招
股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，
自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业
及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投
资者自行承担。
11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批
准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给
本次申购获配的投资者。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人
