佛山市海天调味食品股份有限公司
广东省佛山市文沙路16号
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
请投资者在报价、申购过程中关注公司股东发售股份的因素，本次发行
7,485万股，其中新股发行数额3,750万股，公司现有股东将其于本次发行前持
有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售(以下简称“老股发售”)，数额
为3,735万股，老股发售所得不归发行人所有。
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
7,485万股。其中新股发行数额3,750万
股，公司现有股东将其于本次发行前持有
发行股数： 的公司股份以公开发行方式一并向投资
者发售数额3,735万股，老股发售所得不
归发行人所有。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 51.25元
预计发行日期： 2014年1月24日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 74,850万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司 股份，
也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层 、
吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、 黄文彪、
叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺：自公司股票
上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份；本人在
担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数
量不超过本人持有公司股份总数的25%，每年转让的本人持有的海天集团股份
数量不超过本人持有海天集团股份总数的25%；本人离职半年内，不转让本人
所持有的公司和/或海天集团股份。
持有公司5%以上股份的股东海天集团和庞康承诺：所持发行人股票在锁定
期届满后2年内减持的，本公司/本人每年减持的发行人股票数量不超过上年末
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持有的公司股份数量的15%，并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票
的发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行
价）；公司上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价
低于发行价，本公司/本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
担任公司董事、高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、 叶燕桥、
陈军阳、张永乐、张欣均承诺：本人所持公司股票在锁定期届满后2 年内减持的，
其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除
息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交
易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定
期限将自动延长6个月。
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2013年12月28日
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重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
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