福建南方路面机械股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“南方路机”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]）等有关法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）等相关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
1、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在 2022 年 10 月 27 日（T
日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申
购日同为 2022 年 10 月 27 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30~15:00，网
上申购时间为 9:30~11:30，13:00~15:00。
2、市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2022 年 10 月 19 日（T-6
日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”），在该基准日前 20 个交易日所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
持有 10,000 元以上（含 10,000 元）市值的上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证的投资者可通过交易系统申购本次网上发行的股票。投资者持有
市值按其 2022 年 10 月 25 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市
值计算。网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。
3、高价剔除：初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
5、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
6、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2022 年 10
月 31 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 31 日（T+2 日）日
终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
7、中止发行情况：网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。本次发行可能出现的中止情形详见“十一、中止发行的安排”。
8、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
9、经审计，公司 2021 年营业收入为 128,442.39 万元，较 2020 年增长
12.53%；归属于母公司股东的净利润为 15,549.40 万元，较 2020 年增长7.34%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14,012.46 万元，较2020 年增长 3.58%。营业收入增长的原因主要是公司全产业链和多元化的产品已形成较强竞争力，下游市场对公司产品的需求持续增长。
经审计，公司 2022 年 1-6 月营业收入为 57,215.58 万元，较 2021 年同期增
长 14.22%；归属于母公司股东的净利润为 5,662.46 万元，较 2021 年同期下降
2.18%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,526.67 万元，较2021 年同期下降 10.63%。净利润未能同步增长的原因主要系受前期主要原材料钢材价格大幅上涨使产品生产成本增加，而公司的调价政策影响有一定的时间滞后性，导致当期产品毛利率出现一定下滑所致。
根据行业发展情况、2022 年 1-6 月的经营情况、公司在手订单执行情况及
过往经验等，公司预计 2022 年 1-9 月营业收入约为 91,000.00 万元至 98,000.00
万元，同比增长 8.53%至 16.88%；净利润约为 10,500.00 万元至 11,400.00 万
元，同比增长-3.98%至 4.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润约为 9,200.00 万元至 10,100.00 万元，同比增长-5.49%至 3.76%。上述 2022
年前三季度业绩预计情况为初步测算数据，未经申报会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
10、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）即视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
重要提示
1、南方路机首次公开发行不超过 2,710.1667 万股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2347 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南方路机”，扩位简称为“南方路面机械”，股票代码为“603280”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申
“C35 专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅“上交所网站 (http://www.sse.com.cn)— 服务—IPO 业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）、《网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次公开发行股份为 2,710.1667 万股，全部为公开发行新股，公司老股
东不进行公开发售股份。公司发行后总股本为 10,840.6667 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为 25.00%，不低于 25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 16,261,667 股，占本次发行总量的
60.0025%；网上初始发行数量为 10,840,000 股，占本次发行总量的 39.9975%。
4、初步询价开始日前一交易日 2022 年 10 月 20 日（T-5 日，周四）中午
12:00 前已在协会完成注册且符合主承销商规定的其他条件的投资者及其管理的股票配售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有沪市 1,000 万元（含）以上（对于公募基金、养老金、社保基金）或者 6,000 万元（含）以上（对于其它类型配售对象）的非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值。（详见本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排”）
5、本次发行初步询价时间为 2022 年 10 月 21 日（T-4 日，周五）9:30-
15:00。符合主承销商规定条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在申购平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报
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