福建南方路面机械股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 27,101,667 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2347 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 27,101,667股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 16,261,667 股,占本次发行总量的60.0025%;网上初始发行数量为 10,840,000 股,占本次发行总量的 39.9975%。本次发行价格为人民币 23.75 元/股。根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 6,289.49 倍,高于 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 2,709,667 股,占本次发行总股数的 10.00%;网上最终发行数量为24,392,000 股,占本次发行总股数的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03577692%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要包括:
1、网下投资者应根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结
果及网上中签结果公告》”),于 2022 年 10 月 31 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2022 年 10 月 31 日(T+2 日)日终有
足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)于
2022 年 10月 28 日(T+1 日)在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四
楼海棠厅主持了福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5459,0459,8100
末“5”位数 88810,68810,48810,28810,08810
末“6”位数 148897,348897,548897,748897,948897,770221,270221
末“7”位数 1276612 , 3276612 , 5276612 , 7276612 , 9276612 , 8437663 ,
3437663
末“8”位数 40976246,38443367,11569596,64599297,09817819,51286071
凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 24,392 个,每个中签号码只能认购1,000 股福建南方路面机械股份有限公司 A 股股票。
二、网下发行申购情况及网下初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])的要求,主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 10 月 27 日(T 日)结束。经核查
确认,《发行公告》公布的 2,342 家网下投资者管理的 12,460 个有效报价配售对象中:有 7 家网下投资者管理的 7 个有效报价配售对象未参与网下申购;其余 2,335 家网下投资者管理的 12,453 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下:
序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价拟申购
数量(万股)
1 朱永存 朱永存 250
2 浙江象舆行投资管理有限公 象舆行思源斯桶2期私募证券 250
司 投资基金
3 周业雨 周业雨 250
4 陈春生 陈春生 250
5 瞿小刚 瞿小刚 250
6 束志敏 束志敏 250
7 上海今赫资产管理中心(有 今赫基业 1 号 250
限合伙)
合计 1,750
(二)网下初步配售结果
根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
投资者类别 有效申购股 占总有效申购 初步配售股 各类投资者初 占网下发行
数(万股) 数量比例 数(股) 步配售比例 总量的比例
A 类投资者 935,200 30.21% 1,357,966 0.01452000% 50.12%
B 类投资者 561,250 18.13% 545,535 0.00972000% 20.13%
C 类投资者 1,599,560 51.67% 806,166 0.00504000% 29.75%
总计 3,096,010 100.00% 2,709,667 — 100.00%
注:1、“初步配售股数(股)”已考虑调整零股的情况;
2、合计数与各分项数值之和如有尾差,系由四舍五入造成。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股 198 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰竞争优势混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-20370806、021-20370807
联系人:销售交易业务总部
发行人:福建南方路面机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2022 年 10 月 31 日
(本页无正文,为《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
发行人:福建南方路面机械股份有限公司
年 月 日
2(本页无正文,为《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量 初步配售数 获配金额 分类
(万股) 量(股) (元)
1 同泰基金管理有限公 同泰竞争优势混合型证券 D890208455 250 561 13,323.75 A
司 投资基金
2 同泰基金管理有限公 同泰数字经济主题股票型 D890284003 250 363 8,621.25 A
司 证券投资基金
3 同泰基金管理有限公 同泰慧利混合型证券投资 D890200889 250 363 8,621.25 A
司 基金
4 同泰基金管理有限公 同泰行业优选股票型证券 D890278696 250 363 8,621.25 A
司 投资基金
5 同泰基金管理有限公 同泰慧盈混合型证券投资 D890196983 250