景津环保股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
景津环保股份有限公司（以下简称“景津环保”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号 ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年7月17日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在2019年7月17日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的申购报价按照由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量不低于网下投资者申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，
剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《景津环保股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称《网下初步配售结果及网上中签结果公告》），于2019年7月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保资金账户在2019年7月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行安排”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
重要提示
1、景津环保首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1161号文核准。发行人的股票简称为“景津环保”，股票代码为“603279”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732279”。
2、根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为通用设备制造业（C34）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
4、2019年7月10日（T-5日）及2019年7月11日（T-4日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
5、市值要求：以本次发行初步询价开始前两个交易日2019年7月8日（T-7日）为基准日，参与本次初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
网上投资者持有1万元（含）以上上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在2019年7月17日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2019年7月15日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
7、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年7月8日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《景津环保股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《景津环保股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、景津环保首次公开发行A股数量不超过4,050万股，占发行后总股本的
10.12%，发行后总股本不超过40,003.50万股。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股4,050万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
本次发行数量不超过4,050万股，其中网下初始发行数量为2,835万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为1,215万股，占本次发行总量的30%。
（四）初步询价时间
2019年7月10日（T-5日）及2019年7月11日（T-4日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。网下投资者可使用CA证书登录上交所网下申购平台网页（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）参与本次发行的初步询价。
（五）网下投资者资格
保荐机构（主承销商）已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准请见本公告“三、（一）网下投资者资格条件”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其设定为无效，并在《景津环保股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（六）定价方式
采取通过网下向符合条件的投资者询价的方式确定发行价格。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价数据，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。具体安排详见本公告“四、发行价格及有效报价的确定”。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）本次发行重要日期安排
日期 发行安排
T-7日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2019年7月8日（周一） 网下投资者提交询价申请文件
T-6日 网下投资者提交询价申请文件截止日（12:00截止）
2019年7月9日（周二）
T-5日 初步询价起始日（9:30开始）（通过网下发行电子平台）
2019年7月10日（周三）
T-4日 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
2019年7月11日（周四）
T-3日 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
2019年7月12日（周五）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2019年7月15日（周一）
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2019年7月16日（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2019年7月17日（周三） 确定是否启动回拨机制
网上申购配号
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2019年7月18日（周四） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
日期 发行安排
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T＋2日 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）
2019年7月19日（周五） 网上中签投资者缴款认购资金（投资者确保
