江苏恒兴新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 江苏恒兴新材料科技 证券简称 恒兴新材
股份有限公司
证券代码/网下申购 603276 网上申购代码 732276
代码
网下申购简称 恒兴新材 网上申购简称 恒兴申购
所属行业名称 化学原料和化学制品 所属行业代码 C26
制造业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
发行方式 售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行前总股本（万股） 12,000.00 拟发行数量（万股） 4,000.00
预计新股发行数量 4,000.00 预计老股转让数量 -
（万股） （万股）
拟发行数量占发行
发行后总股本（万股） 16,000.00 后 总股本 的比 例 25.00
（%）
网上初始发行数量 1,440.00 网下初始发行数量 2,160.00
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数量 1,000.00 网下每笔拟申购数 100.00
上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 400.00 初始战略配售占拟 10.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项资 400.00 万股/2,800.00 是否有其他战略配
管计划认购股数/金 万元 售安排 否
额上限（万股/万元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 2023年9月11日（T-3 发行公告刊登日 2023 年 9 月 13 日（T-1
间 日）9:30-15:00 日）
网下申购日及起止时 2023 年 9 月 14 日（T 网上申购日及起止 2023 年 9 月 14 日（T 日）
间 日）9:30-15:00 时间 9:30-11:30，13:00-15:00
网下缴款日及截止时 2023 年 9 月 18 日 网上缴款日及截止 2023 年 9 月 18 日（T+2
间 （T+2 日）16:00 时间 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江苏恒兴新材料科技股份有限公司
联系人 吴叶 联系电话 0510-87865006
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
发行人：江苏恒兴新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 9 月 6 日
（此页无正文，为《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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