证券代码：603236.SH 证券简称：移远通信
上海移远通信技术股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事：
钱鹏鹤 张栋 黄忠霖
于春波 耿相铭
上海移远通信技术股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......6
三、本次发行的发行对象情况......6
四、本次发行的相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比......17
一、本次发行前后前十名股东情况对比......17
二、本次发行对公司的影响......18第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ......20第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...21
第五节 有关中介机构声明 ......22
第六节 备查文件 ......27
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、 指 上海移远通信技术股份有限公司
移远通信
本次发行/本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行 4,807,714 股面值为
1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《上海移远通信技术股份有限公司章程》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 3 月 3 日
股东大会 指 上海移远通信技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海移远通信技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海移远通信技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商） 指 招商证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
A 股 指 人民币普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除
非特别指明，均为人民币元）
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 10 月 9 日，发行人召开了第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
2、2020 年 10 月 27 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
3、2020 年 12 月 15 日，发行人召开了第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2021 年 1 月 4 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核
通过。
2、2021 年 1 月 26 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准上海
移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号），
核准发行人非公开发行不超过 5,350,800 股新股，批文签发日为 2021 年 1 月 20
日，批文的有效期截止至 2022 年 1 月 19 日。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 3 月 12 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 12 日出具了《验资报告》（众环验字
[2021]0600002 号），截至 2021 年 3 月 11 日 15:00 止，发行人及主承销商指定的
认购资金专用账户已收到上述参与本次发行认购的共 9 户投资者缴付的认购资金共计人民币 1,063,466,336.80 元。
2、2021 年 3 月 12 日，招商证券向发行人划转了扣除相关承销保荐费用后
的募集资金，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 16 日出具的
《验资报告》（信会师报字[2021]ZF10142 号）审验：截至 2021 年 3 月 12 日，发
行人非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,610,195.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,060,856,140.84 元，其中增加实收资本（股本）人民币 4,807,714 元，增加资本公积人民币 1,056,048,426.84 元。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增的 4,807,714 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 3 月
30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 4,807,714 股。
（三）锁定期
本次非公开发行股票的锁定期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。
（四）发行价格
本次发行价格为 221.20 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 197.05元/股。
（五）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,063,466,336.80 元，减除发行费用人民币2,610,195.96 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84元。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象及认购情况
1、发出认购邀请文件情况
2021 年 2 月 3 日，发行人和主承销商向中国证监会报送了《上海移远通信
技术股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，包括：20 家
证券投资基金管理公司、15 家证券公司、5 家保险机构投资者、前 20 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）以及表达了认购意
向的 9 名其他个人投资者和 30 家其他投资机构。
在发行人和主承销商报送上述名单至本次发行非公开发行申购日（2021 年 3
月 5 日）前，主承销商共收到 32 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其
加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请书。
在上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，本次发
行共向 128 名投资者发送《上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。上述 128 名投资者中包括：27 家证券投
资基金管理公司、17 家证券公司、6 家保险机构（保险公司及保险资管公司）、
发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方）、以及表达了认购意向的 11 名个人投资者和 50 家其他投资机构。上述《认
购邀请书》发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关规定。
2、投资者申购报价情况
2021 年 3 月 5 日 9:00-12:00 询价时间内，本次发行共有 28 家特定投资者将
《申购报价单》以传真或现场送达方式发送至主承销商处，均在《认购邀请书》
规定的时间内送达本次发行簿记室，上海市锦天城律师事务所进行了全程见证。
投资者申购报价情况如下：
序号 发行对象 申购价格 申购金额 是否足额 是否
（元/股） （万元） 缴纳保证金 有效申购
1 圆信永丰基金管理有限公司 218.00 3,100.00 不适用 是
2 嘉实基金管理有限公司 212.00 3,600.00 不适用 是
序号 发行对象 申购价格 申购金额 是否足额 是否
（元/股） （万元） 缴纳保证金 有效申购
3 太平基金管理有限公司 206.90 6,000.00 不适用 是
197.05 8,000.00
4 UBSAG 219.88 3,100.00 是 是
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