浙江奥翔药业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二零年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
浙江奥翔药业股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 1
第一节 本次发行的基本情况......1
一、公司基本情况...... 1
二、本次非公开发行股票履行的相关程序......1
三、本次发行的基本情况...... 3
四、本次发行对象基本情况...... 14
五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况......22
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况......22
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况......22
第三节 本次发行对公司的影响......24
一、对股本结构的影响...... 24
二、对公司资产结构影响...... 24
三、对公司业务结构的影响...... 24
四、对公司治理的影响...... 24
五、对公司高管人员结构的影响......25
六、对公司同业竞争与关联交易的影响......25
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第六节 有关中介机构声明......29
一、保荐机构（主承销商）声明......30
二、发行人律师声明...... 31
三、审计机构声明...... 32
四、验资机构声明...... 32
第七节 备查文件......34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/奥翔药业 指 浙江奥翔药业股份有限公司
本次发行 指 根据证监许可﹝2020﹞2694号核准，发行人非公开发行不超
过2,240万股（含2,240万股）普通股股票。
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：浙江奥翔药业股份有限公司
英文名称：Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co.,Ltd.
注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号
法定代表人：郑志国
注册资本：22,400 万元
证券简称：奥翔药业
证券代码：603229
成立时间：2010 年 4 月 22 日
上市时间：2017 年 5 月 9 日
股票上市地：上海证券交易所
电话号码：0576-85589367
传真号码：0576-85589367
网址：http://www.ausunpharm.com
经营范围：原料药、片剂制造（凭有效许可证经营）；有机中间体制造（不含危险化学品和易制毒化学品）；医药化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发及其进出口业务，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上涉及许可证的凭证经营。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
经发行人 2020 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议、2020 年 8
月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年 9 月 10 日召开的第二届董
事会第二十一次会议审议，通过了关于本次非公开发行股票方案等相关议案。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 9 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 10 月 23 日，中国证监会证监许可[2020]2694 号文核准了发行人非
公开发行股票不超过 2,240 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
截至 2020 年 12 月 7 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔药业股份有限公司截至2020年12月7日止非公开发行股票申购资金到账情况验资
报告》（川华信验（2020）第 0088 号），截至 2020 年 12 月 7 日止，国金证券
指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行
51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 419,999,994.64 元。
2020 年 12 月 8 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2020 年 12 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江奥翔
药业股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕583 号）。根据前述报告，截至
2020 年 12 月 8 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 15,206,372 股，发行
价格为 27.62 元/股，募集资金总额为 419,999,994.64 元，减除发行费用（不含税）人民币 12,059,628.63 元后，募集资金净额为 407,940,366.01 元。其中，计入实收股本 15,206,372.00 元，计入资本公积（股本溢价）392,733,994.01 元。
本次发行新增股份于 2020 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,206,372 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 22,400,000 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2020 年 11 月 27 日）。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 27.62 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行
价格为 27.62 元/股。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个
交易日均价的 80.02%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 419,999,994.64 元，减除发行费用（不含税）人民
币 12,059,628.63 元（其中保荐承销费 6,603,773.58 元、审计验资费 801,886.79
元、律师费 4,339,622.64 元、法定信息披露费、股份登记费和材料印刷费314,345.62 元）后，募集资金净额为 407,940,366.01 元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规
定，具体如下：
序号 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
泰康资产管 泰康人寿保险有限责任公司-分
1 理有限责任 红-个人分红-019L-FH002 沪 1,086,169 29,999,987.78 6
公司
上海高毅资 上海高毅资产管理合伙企业（有
2 产管理合伙 限合伙）-高毅任昊优选致福私募 946,794 26,150,450.28 6
企业（有限合证券投资基金
伙）
中国银行股份有限公司-广发医 977,552 26,999,986.24 6
3 广发基金管 疗保健股票型证券投资基金
理有限公司 中国银行股份有限公司-广发医 108,616 2,999,973.92 6
药健康混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上
投摩根智选 30 股票型证券投资 86,893 2,399,984.66 6
基金
中国建设银行股份有限公司-上
投摩根卓越制造股票型证券投资 155,684 4,299,992.08 6
基金
中国银行股份有限公司-上投摩
根科技前沿灵活配置混合型证券 318,609 8,799,980.58 6
投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩 362,056 9,999,986.72 6
根慧选成长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上
上投摩根基 投摩根慧见两年持有期混合型证 148,443 4,099,995.66 6
4 金管理有限 券投资基金
公司 中国工商银行股份有限公司-上
投摩根智慧互联股票型证券投
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