山东元利科技股份有限公司
(注册地址:山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园(309国道355公里处))首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
(山东省济南市市中区经七路86号)
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明...................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节 重大事项提示...............................................................................................4
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺............................4
二、关于稳定股价的措施........................................................................................5
三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 ..................................7
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺....................8
五、未能履行承诺时的约束措施..........................................................................10
六、上市后股利分配政策......................................................................................11
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺..............................................................16
八、关于发行前滚存利润的分配..........................................................................17
九、财务报告审计截止日后主要经营状况..........................................................18
十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险..........................19
第二节 本次发行概况.............................................................................................23
第三节 发行人基本情况.........................................................................................24
一、发行人基本资料..............................................................................................24
二、发行人历史沿革及改制重组情况..................................................................24
三、发行人股本情况..............................................................................................26
四、发行人的主要业务情况..................................................................................30
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..............................................37
六、同业竞争和关联交易情况..............................................................................42
七、董事、监事、高级管理人员情况..................................................................45
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况..................................................48
九、财务会计信息及管理层讨论与分析..............................................................48
第四节 募集资金运用.............................................................................................63
一、项目投资情况..................................................................................................63
二、募集资金投资项目发展前景分析..................................................................64
第五节 风险因素和其他重要事项.........................................................................69
一、风险因素..........................................................................................................69
二、其他重要事项..................................................................................................75
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排..................................................... 82
一、本次发行的各方当事人..................................................................................82
二、发行上市重要日期..........................................................................................82
第七节 备查文件.....................................................................................................83
一、备查文件..........................................................................................................83
二、文件查阅时间..................................................................................................83
三、文件查阅地址..................................................................................................83
第一节重大事项提示
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
发行人本次发行前总股本为6,828万股,本次拟公开发行2,276万股人民币普通股,上述股份全部为流通股。本次发行前股东已就其所持股份的流通限制作出自愿锁定的承诺。
1、发行人控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利、刘修涛、谢金玉、田建兵、刘修林承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(企业)在发行人首次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
3、作为发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:本人将恪守关于股份限售期的承诺;在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后,每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人已持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,同样遵守上述承诺;在申报离任6个月后的12个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过50%。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人上市后6个月内发生发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
二、关于稳定股价的措施
为维护公司股票上市后股价稳定,充分保护公司股东特别是中小股