山东元利科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
山东元利科技股份有限公司（以下简称“元利科技”、“发行人”）首次公开发行不超过2,276万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]855号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。发行人的股票简称为“元利科技”，股票代码为“603217”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为54.96元/股，发行数量为2,276万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,365.60万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为910.40万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为227.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2048.40万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月13日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量：20,347,202股
2.网上投资者缴款认购的金额：1,118,282,221.92元
3.网上投资者放弃认购数量：136,798股
4.网上投资者放弃认购金额：7,518,418.08元
（二）网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量：2,274,802股
2.网下投资者缴款认购的金额：125,023,117.92元
3.网下投资者放弃认购数量：1,198股
4.网下投资者放弃认购金额：65,842.08元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）放弃认购股数（股）
1 方汉林 方汉林 287 15,773.52 287
2 彭玉香 彭玉香 287 15,773.52 287
3 何志林 何志林 287 15,773.52 287
未足额缴款的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量 应缴纳金额 实际缴纳 实际配售 放弃认购股数
（股） （元） 金额（元）数量（股） （股）
1 林一维 林一维 287 15,773.52 6,576.95 119 168
2 江苏省苏豪控股 江苏省苏豪控股 287 15,773.52 6,576.95 119 168
集团有限公司 集团有限公司
3 李健美 李健美 287 15,773.52 15,733.52 286 1
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为137,996股，包销金额为7,584,260.16元，
保荐机构（主承销商）包销比例为0.61%。
2019年6月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向
中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）
指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：中泰证券资本市场部
发行人：山东元利科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2019年6月17日
（此页无正文，为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东元利科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
