上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票
网上中签率公告
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”、“发行人”)首次公开发行新股不超过2,928万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]584号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,928.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,758.00万股，为本次发行数量的60.04%；网上初始发行数量为1,170.00万股，为本次发行数量的39.96%，本次发行价格为人民币22.87元/股。 保隆科技于2017年5月9日（T日）利用上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“保隆科技”股票1,170.00万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年5
月11日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年5月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,767,871
户，有效申购股数为95,598,997,000股，配号总数为95,598,997个，配号起始号
码为 100,000,000,000，截止号为 100,095,598,996，网上发行初步中签率为
0.01223862%。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,170.85倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。
回拨后，网下最终发行数量为 292.80万股，占本次发行总量的10%；网上
最终发行数量为2,635.20万股，占本次发行总量 90% 。回拨机制启动后，网
上发行最终中签率为0.02756514%。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2017年5月10日（T+1日）上午在上海市浦东东方
路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于2017年5月11
日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上公布摇号中签结果。
发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
2017年5月10日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》盖章页）
发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》盖章页）
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
年 月 日
