保荐机构(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
1、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第141号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）以及上海证券交易所《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定，组织实施首次公开发行股票。
2、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为32.25元/股。投资者按照本次发行价格，2018年11月19日（T日，申购日），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
（3）网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年11月21日（T+2日）公告的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2018年11月21日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主
申购。
3、发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解投资风险，理性投资，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：
1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为“通用设备制造业（C34）”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为25.3倍（截止T-3日，即2018年11月14日）。本次发行价格32.25元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。
2、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行价格为32.25元/股。本次公开发行股数为2,000万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金58,670.25万元。按本次发行价格32.25元/股，发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为64,500万元，扣除发行费用5,829.75万元，预计募集资金净额为58,670.25万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为32.25元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、本次发行全部采用网上发行，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“海容申购”，网上申购代码为732187。
4、本次公开发行股票数量为2,000万股，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
5、若本次发行成功，按本次发行价格32.25元/股，发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为64,500万元，扣除发行费用5,829.75万元，预计募集资金净额为58,670.25万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2018年11月15日（T-2日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股说明书全文。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2018年11月19日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）网上申购日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年11月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。
（3）投资者按照其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值
或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过20,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2018年11月15日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年11月21日（T+2日）公告的《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。
发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4日公告《网上发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例，保荐机构（主承销商）承担的最大包销比例不超过本次公开发行数量的30%，即600万股。
9、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2018年11月15日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/海容冷链 指青岛海容商用冷链股份有限公司
券
本次发行 指青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行
2,000万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市
场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元
以上的社会公众投资者定价发行2,000万股人民币
普通股（A股）之行为
T日 指2018年11月19日，为本次发行网上申购日
市值 投资者持有上海市场非限售A股股份和非限售存
托凭证的总市值
元 人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类及每股面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量
本次公开发行新股的数量为2,000万股，全部为发行人公开发行新股，发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%。网上发行数量为2,000万股，为本次发行数量的100%。
（三）发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为32.25元/股。此价格对应的市盈率为：
1、17.24倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、22.99倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
平均静态市盈率。
（四）募集资金
若本次发行成功，按本次发行价格32.25元/股，发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为
