证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-081
无锡上机数控股份有限公司
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案
及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019 年 11 月 1 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：
一、公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的调整事项
（一） 发行规模
本次调整前：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 64,700 万元（含 64,700万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 66,500 万元（含 66,500万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次发行募集资金用途
本次调整前：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币64,700.00 万元（含 64,700.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“5GW单晶硅拉晶生产项目（二期）”，具体投入如下：
单位：万元
建设内容 投资总额 募集资金拟投入金额
1 工程费用 77,961.15
1.1 工艺设备 57,060.00 64,700.00
1.2 建筑工程 20,901.15
建设内容 投资总额 募集资金拟投入金额
2 工程建设其它费用 860.00
资本性支出小计 78,821.15
3 预备费 7,093.90 -
4 流动资金 14,833.44 -
投资总额 100,748.50 64,700.00
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本次调整后：
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 66,500.00 万元（含66,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于“5GW 单晶硅拉晶生产项目（二期）”，具体如下：
单位：万元
建设内容 投资总额 募集资金拟投入金额
1 工程费用 77,961.15
1.1 工艺设备 52,165.00
1.2 建筑工程 25,796.15 66,500.00
2 工程建设其它费用 860.00
资本性支出小计 78,821.15
3 预备费 7,093.90 -
4 流动资金 14,833.44 -
投资总额 100,748.50 66,500.00
本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
二、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项
预案章节 章节内容 主要修订情况
（二）发行规模 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金
二、本次发行概况 总额
（十七）本次发行募 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金
集资金用途 总额及募集资金投入金额
三、财务会计信息及 财务会计信息及管理 更新了报告期财务数据
管理层讨论与分析 层讨论与分析
四、本次公开发行可 修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金
转换公司债券的募集 本次募集资金用途 总额及募集资金投入金额
资金用途
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事会
2019 年 11 月 2 日
