浙江莎普爱思药业股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：华龙证券有限责任公司
特别提示
1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“莎普爱思”）
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）和《首次公开发
行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证
协发[2014]77号），并结合上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登
记结算有限责任公司公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、
《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的有关规定首次公开发
行股票。本次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步
询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
2、本次网下发行将通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）
进行，网上发行将通过上交所交易系统实施，关于网下发行和网上申购的详细内
容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票
网下发行实施细则》和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
等相关规定。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广
大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次
公开发行股票投资风险特别公告》。
4、莎普爱思与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发
行价格为21.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对
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象的申购价格为本次价格21.85元/股。申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数
量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。网下申购时间
为2014年6月19日（T-1日）9:30-15:00及2014年6月20日（T日）9:30-15:00。参与
网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台进行申购。
6、参与网上发行的投资者须在2014年6月20日（T日）按确定的发行价格进
行申购。
重要提示
1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“发行人”）首
次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的主
承销商为华龙证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）。莎
普爱思的股票简称为“莎普爱思”，股票代码为“603168”，该代码同时用于本
次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“莎普申购”，网上申购代码为
“732168”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。本次发行股
份数量为1,635万股，均为新股发行，无老股转让。本次网下初始发行数量为981
万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的
40%。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月17日（T-3日）完成。在初
步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，未提交有效报
价的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与过网下初步询价的投资者均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行
和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证
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券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年6月12日12:00前在中国证券业协
会登记的备案信息为准。
6、网下发行重要事项：
（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，
包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息，网下投资者可以多次提交
申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价投资者的申购数量
应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。
（2）本次网下发行申购时间为：2014年6月19日至2014年6月20日，
9:30～15:00。可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算上海分
公司在结算银行开立的网下发行资金专户划付申购款，中国结算上海分公司网下
发行银行账户信息表附后，参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明
该笔申购资金的资金明细账户及新股代码603168，若不注明或备注信息错误将
导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附
注里填写：“B123456789603168”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的
任何符号，以免影响电子划款。
申购款划出时间为2014年6月20日（T日）15:00之前，到达中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间
