证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2022-045
浙江莎普爱思药业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行数量：人民币普通股（A 股）49,921,506 股
发行价格：人民币 6.37 元/股
预计上市时间
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”
或“莎普爱思”）已于 2022 年 11 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于 2022 年 11 月 8 日出具的证券变更
登记证明，办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的限售期为 36 个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。预计本次发行新增股份上市流通时间为限售期满的次一交易日。
资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的批准和授权
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 12 月 17 日，发行人召开第四届董事会第十七次会议(临时会议)，
该次会议审议并通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
2021 年 1 月 4 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，该次会议审议
并通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
2021 年 7 月 5 日，发行人召开第五届董事会第二次会议（临时会议），该次
会议审议并通过了关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）等相关议案。
2021 年 11 月 29 日，发行人召开第五届董事会第五次会议（临时会议），该
次会议审议并通过了关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期等相关议案。
2021 年 12 月 15 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，该次会议审
议并通过了关于公司 2020 年非公开发行股票决议有效期延期等相关议案。
2022 年 9 月 23 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议（临时会议），
该次会议审议并通过了确定公司 2020 年度非公开发行股票数量、公司与林弘远签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易、开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议等相关议案。
2、本次发行的监管部门核准程序
2021 年 11 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行
股票的申请。
2021 年 11 月 15 日，中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3633 号）核准了本次发行，公司于
2021 年 11 月 19 日收到该批复并于次日对此进行了公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：49,921,506 股
3、发行价格：6.37 元/股
4、募集资金总额：人民币 317,999,993.22 元
5、发行费用：人民币 9,756,247.67 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 308,243,745.55 元
7、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第十七次会议决议公告
日，即 2020 年 12 月 18 日。本次发行价格原定为 6.37 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价 7.96 元/股的百分之八十。
本次定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2022 年 10 月 28 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2022】
566 号《验证报告》。截至 2022 年 10 月 25 日止，认购对象上海养和实业有限公
司（以下简称“养和实业”）和林弘远已将申购资金缴入申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行金树街支行开设的0200291429200030632 账户内，缴存的申购资金共计人民币 317,999,993.22 元。
2022 年 10 月 28 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2022】
564 号《验资报告》。截至 2022 年 10 月 26 日止，莎普爱思已向养和实业、林弘
远发行人民币普通股（A 股）股票 49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价格
6.37 元，应募集资金总额为 317,999,993.22 元。坐扣承销保荐费 3,400,000.00 元
（不含已预付承销保荐费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计
6,037,735.85 元）后的募集资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证
券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 26 日汇入在中信银行股份有限公司嘉
兴平湖支行开立的账号为 8110801012902543458 的人民币账户 17,999,995.65 元、上海农村商业银行浦东分行开立的账号为 50131000913387590 的人民币账户296,599,997.57 元。
募集资金总额扣除发行费用 9,756,247.67 元（不含税）后募集资金净额为人民币 308,243,745.55 元，其中：计入实收股本 49,921,506.00 元，计入资本公积（股本溢价）258,322,239.55 元。
2、股份登记情况
公司已于 2022 年 11 月 9 日收到中登上海分公司于 2022 年 11 月 8 日出具的
股份登记证明，办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
（1）关于本次非公开发行过程的合规性
发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并取得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行前已向中国证监会报备的发行方案。
（2）关于本次发行对象的合规性
本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
2、律师事务所意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得必要的批准与授权；发行人为本次发行签署的相关协议合法有效，本次发行的发行过程及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定和发行人董事会、股东大会决议的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
1 养和实业 47,095,761 299,999,997.57 94.34%
2 林弘远 2,825,745 17,999,995.65 5.66%
合计 49,921,506 317,999,993.22 100.00%
（二）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东养和实业和公司实际控制人之一林弘远。发行对象的具体情况如下：
1、上海养和实业有限公司
（1）基本情况
企业名称 上海养和实业有限公司
法定代表人 林弘立
成立日期 2015 年 6 月 23 日
统一社会信用代码 913102303421969204
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 25,000.00 万元
上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 22 号
注册地
楼 105 室(上海三星经济小区)
一般项目：医药科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，
计算机系统集成服务，数据处理服务和存储
支持服务，自有设备租赁，企业形象策划，
市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨
询（不含投资类咨询），会议及展览服务，仪
经营范围
器仪表、机械设备、机电设备的销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：各类工程建设活
动。（依法
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