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渤海轮渡股份有限公司?
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首次公开发行A股股票招股意向书附录
瑞信方正证券有限责任公司
关于渤海轮渡股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
（办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层）
二〇一二年八月
发行保荐书
保荐机构的声明
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”或“保荐机构”）接受
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”、“发行人”或“公司”）的委托，担
任发行人首次公开发行A股股票并上市（以下简称“本次证券发行”）的保荐机构
和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次
公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发
行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定，诚实守
信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本
发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确和完整。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》（申报稿）
中相同的含义）
2-1-1-2
发行保荐书
一、本次证券发行的基本情况
（一）本次证券发行的保荐机构
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构”）为本
次证券发行的保荐机构。
（二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况
1.负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
保荐机构授权保荐代表人杨帆和董曦明具体负责本次证券发行的各项保荐
工作，杨帆和董曦明的具体执业情况如下：
保荐代表人姓名 工作履历 执业情况
先后牵头负责主持了中国平安A
就职于瑞信方正证券有
股IPO（388亿元）、兴业银行配
限责任公司企业融资部，
股（179亿元）、中国首例国有股
执行董事，保荐代表人。
减持试点黔轮胎项目、中牧股份
杨帆 加入瑞信方正之前，曾先
IPO、铜都铜业高比例配股等数十
后就职于国泰证券、长城
余家企业的改制、上市、 重组工作，
证券、中关村证券和银河
并被“新财富”杂志评选为首届“中
证券。
国最佳保荐代表人”。
就职于瑞信方正证券有
限责任公司企业融资部，
先后负责或参与了北京银行IPO、
副总裁，保荐代表人。拥
董曦明 隧道股份配股、中国化学IPO、七
有中国注册会计师资格。
星电子IPO等项目。
加入瑞信方正之前，曾就
职于中信建投证券。
（后附“保荐代表人专项授权书”）
2-1-1-3
发行保荐书
2.本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
保荐机构指定陈万里为本次证券发行的项目协办人，协助做好保荐工作。陈
万里的具体执业情况如下：
曾作为核心成员参与新华股份非公开发行项目、新钢股份可转债等项目，参
与若干企业的前期改制工作。
3.其他项目组成员姓名
保荐机构指定的项目组
