渤海轮渡股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
重要提示
1、渤海轮渡股份有限公司（以下简称“发行人”或“渤海轮渡”）首次公开发
行不超过 10,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可［2012］926 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 10,100
万股，占发行后总股本的 20.98%。回拨机制启动前，网下发行 5,050 万股，占
本次发行数量的 50%；网上发行数量 5,050 万股，占本次发行数量的 50%。
3、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处
行业、同行业估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为 11.00 元/股。
4、根据《渤海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下
简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网下发行初步配售比例为网
上发行初步中签率的 19.75 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
将 2,020 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 3,030 万股，占本次发行总量的 30%；网上最终发行数
量为 7,070 万股，占本次发行总量的 70%。
5、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 8 月 23 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 35 家询价机构管理的 42 家配售对象全部参与了网
下申购，并按照 2012 年 8 月 22 日公布的《渤海轮渡股份有限公司首次公开发
行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳
了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告；网
下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据 2012 年 8 月 22 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
7、本次发行股份锁定安排: 本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定
安排。
一、网下累计投标询价情况
本次发行的保荐人（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司。保荐人（主
承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修订）及相关法
规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资
格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如
下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 10.50 元/股的 35 家询价对象
管理的 42 家配售对象全部参与了本次网下申购报价，并全部及时足额缴纳了申
购款。网下冻结资金总额为 498,466 万元。其中，达到发行价格 11.00 元/股并满
足《网下发行公告》要求的配售对象为 38 家，对应的有效申购总量为 38,790 万
股 ， 有 效 申 购 资 金 总 额 为 426,690 万 元 ， 网 下 发 行 初 步 配 售 比 例 为
13.0188192833% ，认购倍数约为 7.68 倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、
所处行业、同行业上市公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定
本次发行价格为人民币 11.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、22.40 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本次
发行前的总股数计算）；
2、28.35 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司所有者的净利润除以本次
发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 283,322 户，
有效申购股数为 7,660,936,000 股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量
为 84,270,296,000 元，网上初始发行股数为 5,050 万股，网上发行初步中签率为
0.65918838%。
本次网上发行配号总数为 7660936 个；号码范围为 10000001-17660936。
四、发行结构和回拨机制实施情况
经发行人与保荐人（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为 10,100
万股。回拨机制启动前，网下发行 5,050 万股，占本次发行总量的 50%；网上发
行 5,050 万股，占本次发行总量的 50%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购
情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 19.75 倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将 2,020 万股（本次发行规模的 20%）
股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行 3,030 万股，占本次发行总规模
的 30%；向网上发行 7,070 万股，占本次发行总规模的 70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为 7.81129157%；网上最终中签率为
0.92286373%。
五、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市天元律师事务所见证、立信会
计师事务所审验，本次网下有 38 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
38,790 万 股 ， 有 效 申 购 资 金 总 额 为 426,690 万 元 ， 网 下 最 终 配 售 比 例 为
7.81129157%，认购倍数为 12.80 倍。
网下配售对象获配股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序 申购数量 实际获配
配售对象名称
号 (股) 数量（股）
宝盈基金管理有限公司-宝盈资源优选股票
1 3,400,000 265,583
型证券投资基金
宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券
2 8,000,000 624,903
型证券投资基金
3 宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金 10,000,000 781,129
兵工财务有限责任公司-兵工财务有限责任
4 5,000,000 390,564
公司自营账户
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型
5 6,000,000 468,677
开放式证券投资基金
东航集团财务有限责任公司-东航集团财务
6 6,000,000 468,677
有限责任公司自营账户
富国基金管理有限公司-富国优化增强债券
7 5,000,000 390,564
型证券投资基金
富国基金管理有限公司-富国可转换债券证
8 9,000,000 703,016
券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信双利
9 3,000,000 234,338
债券型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信添颐
10 4,000,000 312,451
债券型证券投资基金
光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收
11 24,000,000 1,874,709
益型一期集合资产管理计划
国海富兰克林基金管理有限公司-富兰克林
12 2,000,000 156,225
国海强化收益债券型证券投资基金
国联证券股份有限公司-国联证券股份有限
13 8,000,000 624,903
公司自营账户
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得
14 4,000,000 312,451
益优选基金集合资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君享
15 精品基金一号集合资产管理计划（网下配售 4,000,000 312,451
资格截至 2018 年 5 月 21 日）
恒泰证券股份有限公司-恒泰证券股份有限
16 4,000,000 312,451
公司自营账户
湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐
17 2,000,000 156,225
创业投资管理有限公司自有资金投资账户
华安基金管理有限公司-华安强化收益债券
18 2,000,000 156,225
型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业可转
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