桂林福达股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
重要提示
1、桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”或“福达股份”）首次公开发行不超过4,350万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“福达股份”，股票代码为“603166”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为5.8元/股，发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月17日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的100个配售对象中有98个参与了网下申购并按照2014年11月14日公布的《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，有2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为1,004.87倍，高于150倍。
根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为3,915万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年11月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，63家网下投资者管理的100个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的98个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为288,690万股，有效申购资金为1,674,402万元；有2家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购但足额缴纳了申购款35,264万元。本次网下发行申购资金总额为1,709,666万元。
无效申购的具体情况如下：
可申购数量
网下投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
(万股)
中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 3,040 未参与网下申购
华融证券股份有限公司自
华融证券股份有限公司 3,040 未参与网下申购
营投资账户
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,740,949户，有效申购股数为13,113,497,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为76,058,282,600元，网上发行初步中签率为0.09951579%。配号总数为13,113,497个，号码范围为10,000,001-23,113,497。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为4,350万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量1,305万股，为本次发行数量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为1,004.87倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,610万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为435万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,915万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29854737%。
四、网下配售结果
根据《桂林福达股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类和B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，将零股配售给报价时间早的配售对象（以在申购平台中排序为准）。
根据上述原则配售的结果如下：
本次网下发行有效申购数量为288,690万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为71,620万股，占本次网下发行有效申购数量的24.81%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为93,200万股，占本次网下发行有效申购数量的32.28%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为123,870万股，占本次网下发行有效申购数量的42.91%。
根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占网下最终发行数
配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 量的比例
A类投资者 0.24295225% 1,740,024 40%
B类投资者 0.14001974% 1,304,984 30%
C类投资者 0.10535174% 1,304,992 30%
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010-83574565，66568716
发行人：桂林福达股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2014年11月19日
附表：网下投资者配售明细表
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 投资者类型
（万股） （万股）
华安基金管理有限 华安新活力灵活配置混合型证
1 3040 7.3893 A类
公司 券投资基金
中银基金管理有限
2 中银保本混合型证券投资基金 3040 7.3856 A类
公司
国联安基金管理有 国联安新精选灵活配置混合型
3 3040 7.3856 A类
限公司 证券投资基金
东方基金管理有限 东方多策略灵活配置混合型证
4 3040 7.3856 A类
责任公司 券投资基金
南方基金管理有限
5 南方避险增值基金 3040 7.3856 A类
公司
广发基金管理有限 广发大盘成长混合型证券投资
6 3040 7.3856 A类
公司 基金
招商基金管理有限
7 全国社保基金四零八组合 3040 7.3856 A类
公司
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本2号混合型发起
8 3040 7.3856 A类
有限公司
