浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司
收购报告书
非上市公众公司名称：浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：力驰雷奥
股票代码：834035
收购人名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
公司住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号
二○一七年五月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号-权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书已全面披露了收购人在公众公司拥股份的情况。截至本收购报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......1
释义......3
第一章 收购人介绍......4
一、收购人的基本情况......4
二、收购人控股股东及实际控制人情况......4
三、收购人最近2年所受处罚及诉讼、仲裁情况......6
四、收购人的董事、监事、高级管理人员......6
五、收购人控股股东和实际控制人所控制的核心企业和核心业务的情况......7
六、收购人具备收购公众公司的主体资格情况......8
七、收购人最近两年的财务报表......9
第二章 本次收购的基本情况......10
一、收购方式......10
二、资金来源......10
三、本次收购前后相关权益变动情况......10
四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容......10
五、收购人以及收购人的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前六个月买卖力驰雷奥股票的情况.............................................................................................................20
六、收购人及其关联方以及收购人的董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前二 十四个月内与力驰雷奥的交易情况......20 七、本次收购的决策过程和批准情况......20第三章 本次收购的目的及后续计划......21 一、收购目的......21 二、后续计划......21第四章 本次收购对力驰雷奥的影响分析......23 一、本次收购对力驰雷奥的影响和风险......23二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施及约束措施....................................................23
三、关联交易规范措施......24
第五章 其他重要事项......26
第六章 相关中介机构......27
一、相关中介机构基本情况......27
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......27
第七章 收购人、财务顾问和法律顾问的声明......28
第八章 备查文件......31
一、备查文件目录......31
二、查阅地点......31
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
目标公司、力驰雷指 浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司
奥、公众公司
收购人、腾龙股份、指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司，系一家在上海证券交易所
上市公司 上市的股份有限公司，证券代码：603158
标的资产 指 钟亚锋、林雪平和洪子林持有的力驰雷奥54%的股权
交易对手 指 钟亚锋、林雪平和洪子林
本次收购 指 腾龙股份拟以现金方式收购钟亚锋、林雪平和洪子林持有的力
驰雷奥54%的股权
《支付现金购买资指 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司支付现金购买资产协议》
产协议》
本报告书、本收购报指 浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司收购报告书
告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
理细则（试行）》
《收购管理办法》指 《非上市公众公司收购管理办法》
《准则第5号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号权益变动报
告书、收购报告书和要约收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财务顾问 指 民生证券股份有限公司
法律顾问 指 上海市广发律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 坤元资产评估有限公司
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统
元、万元 指 元人民币、万元人民币
注：本报告书中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
第一章 收购人介绍
一、收购人的基本情况
本次收购的收购人为上海证券交易所上市公司腾龙股份，其基本信息如下： 公司名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码 91320400773797816G
类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号
法定代表人 蒋学真
注册资本 21,834.60万元
成立日期 2005年5月26日
营业期限 2005年5月26日至无固定期限
所属行业 汽车制造业
从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交
换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附
件、汽车用传感器、汽车电子水泵、电子真空泵的研发、设计、制
经营范围 造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽
车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业
务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、收购人控股股东及实际控制人情况
截至2017年3月31日，收购人前十名股东的持股情况如下：
序号 股东名称 持有数量 占总股本
（股） 比例（%）
1 腾龙科技集团有限公司 108,800,000 49.83
2 福慧(香港)投资有限公司 40,000,000 18.32
3 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券 9,367,585 4.29
投资基金
4 常州鑫盛富茂投资咨询中心(有限合伙) 3,200,000 1.47
5 常州国信现代创业投资中心(有限合伙) 3,157,500 1.45
6 中国农业银行股份有限公司-中邮创新优势灵活配置混 3,099,917 1.42
合型证券投资基金
7 常州智联投资咨询中心(有限合伙) 2,335,000 1.07
8 邓电明 1,118,100 0.51
9 钟萱 925,977 0.42
10 中国民生银行股份有限公司-中邮风格轮动灵活配置混 700,000 0.32
合型证券投资基金
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为腾龙科技集团有限公司，其基本情况如下：
公司名称 腾龙科技集团有限公司
统一社会信用代码
