证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-094
北京海量数据技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：25,752,890 股
发行价格：14.00 元/股
预计上市时间：本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 12 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象新增股份自股份登记手续办理完毕之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一）本次非公开发行的内部决策程序
1、2020 年 10 月 12 日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“海量数据”）召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公
司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2020 年 11 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2020 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了
《调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，对公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额上限等相关内容进行了调整。
4、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了
《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，为确保非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授
权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2022 年 1 月 31 日。
5、2021 年 11 月 10 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，同意上述非公开发行股票有效期延长的相关事宜。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
1、2020 年 11 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。
2、2021 年 1 月 18 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
3、2021 年 2 月 1 日，中国证监会核发的《关于核准北京海量数据技术股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号），核准公司非公开发行不超过 75,799,357 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）本次非公开发行情况
1、发行种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次非公开发行的股票数量为 25,752,890 股。符合公司 2020 年第二次临时
股东大会决议和中国证监会核发的《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）中本次非公开发行不超过75,799,357 股新股。
3、发行价格
发行人本次非公开发行股票的发行价格为 14.00 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80.00%。
4、募集资金金额及发行费用
本次非公开发行募集资金总额为 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86 元（其中保荐承销费 6,802,650.19 元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币 1,395,421.67 元），实际募集资金净额人民币 352,342,388.14 元。
5、保荐机构（主承销商）
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 25,752,890 股，发行价格为 14.00 元/股。截至 2021
年 11 月 24 日，本次非公开发行的 8 家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（主承销商）中信建投证券指定账户。2021 年 11 月 25 日，经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000813 号）
验证，截至 2021 年 11 月 24 日，中信建投证券已收到本次非公开发行的发行对
象缴付的认购资金总额人民币 360,540,460.00 元。
2021 年 11 月 25 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费
（不含增值税）后的余额划转至公司指定的账户。2021 年 11 月 29 日，经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2021）第
110C000812 号）验证，截至 2021 年 11 月 25 日，本次发行募集资金总额人民
360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,198,071.86 元（其
中保荐承销费 6,802,650.19 元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币 1,395,421.67 元），实际募集资金净额人民币 352,342,388.14 元，其中：新增注册资本为人民币 25,752,890.00 元，新增资本公积为人民币 326,589,498.14 元。各投资者全部以货币出资。
2、新增股份登记和托管情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证
明》，公司已于 2021 年 12 月 21 日办理完毕本次非公开发行新增登记手续，新
增股份 25,752,890 股，登记后股份总数 283,281,790 股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票预案》、《北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确
定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管 理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私 募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基 金备案情况并发表了意见。
2、 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人本次发行的发行对象、 定价及配售过程均符合《发行管理办法》《发行实施细则》和《发行与承销办法》 等相关法律法规以及发行人相关股东大会、董事会决议的规定；本次发行的过程 及认购对象合法、合规；发行人本次发行结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 14.00 元/股，发行股票数量 25,752,890 股，募集资
金总额 360,540,460.00 元，发行对象总数 8 名，符合《上市公司非公开发行股票
实施细则》的要求。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如 下：
认购数量 锁 定 期
序号 认购对象 认购金额（元）
（股） （月）
1 张建飞 8,785,713 122,999,982 6
2 财通基金管理有限公司 7,067,180 98,940,520 6
3 国泰君安证券股份有限公司 2,214,285 30,999,990 6
4 中国银河证券股份有限公司 1,928,571 26,999,994 6
5 诺德基金管理有限公司 1,828,571 25,599,994 6
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-
6 宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 1,428,571 19,999,994 6
7 田万彪 1,428,571 19,999,994 6
8 林金涛 1,071,428 14,999,992 6
合计 25,752,890 360,540,460 -
（二）发行对象情况
本次非公开发行的股票数量为 25,752,890 股，发行对象为张建飞、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、田万彪、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4号私募证券投资基金、林金涛共 8 名投资者，具体情况如下：
1、张建飞
姓名 张建飞
身份证号 3302241965****1447
通信地址 浙江省奉化市***
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