浙江春风动力股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二一年九月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赖国贵 赖民杰 高 青
郭 强 赖国强 任建华
曹 悦 何元福 任家华
浙江春风动力股份有限公司
年 月 日
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目 录
释 义 ......................................................................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................ 4
一、发行人基本信息 ....................................................................................................... 4
二、本次发行履行的相关程序 ....................................................................................... 4
三、本次发行基本情况 ................................................................................................... 6
四、本次非公开发行的发行对象情况 ......................................................................... 14
五、本次发行的相关机构情况 ..................................................................................... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ................................................................................... 22
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ..................................................................... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................... 23
三、本次发行对公司的影响 ......................................................................................... 23
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
................................................................................................................................................. 26
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........... 27
第五节 中介机构声明 ........................................................................................................... 28
保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................................... 29
发行人律师声明 ............................................................................................................. 30
审计机构声明 ................................................................................................................. 31
验资机构声明 ................................................................................................................. 32
第六节 备查文件 ................................................................................................................... 34
一、备查文件 ................................................................................................................. 34
二、查阅地点 ................................................................................................................. 34
三、查询时间 ................................................................................................................. 34
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释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/春风动力/公司/上市公司 指 浙江春风动力股份有限公司
主承销商/保荐机构/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构/募集资金专户验资机构/主
承销商账户验资机构/立信会计师
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次非公开发行 指
浙江春风动力股份有限公司2021年度非公开
发行A股股票
本发行情况报告书 指
《浙江春风动力股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告书》
公司章程 指 《浙江春风动力股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指
《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年
修订)》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
董事会 指 浙江春风动力股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江春风动力股份有限公司股东大会
监事会 指 浙江春风动力股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：
1、本发行情况报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、除特别说明外，本发行情况报告书若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数
上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 浙江春风动力股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603129.SH
股票简称 春风动力
总股本 134,377,300 股
法定代表人 赖国贵
成立日期 2003 年 12 月 9 日
上市日期 2017 年 8 月 18 日
统一社会信用代码 91330100757206158J
注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 116 号
办公地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路 116 号
联系电话 0571-89195143
联系传真 0571-89195143
公司网站 www.cfmoto.com
经营范围
制造：摩托车，摩托车发动机，全地形车，摩托车配件，汽车配件。 服
务：摩托车、摩托车发动机、全地形车、摩托车配件、汽车配件、雪
地车、游艇及配件的技术开发；批发、零售：摩托车，摩托车发动机，
全地形车，摩托车配件，汽车配件，游艇及配件，机电设备、日用百
货、金属材料、电子产品、通讯设备、塑料制品、服装、鞋帽、体育
用品、工艺礼品、电池、润滑油；货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）股东大会、董事会审议情况
2021年3月15日，发行人召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司
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非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开
发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股
东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等议
案。
2021年3月31日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公
开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等议案。
2021年6月15日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股
股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
（二）监管部门审核情况
2021年6月28日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开发
行A股股票的申请。
2021年7月12日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准浙江春风动力股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2340号)，核准发行人本次
非公开发行。
（四）募集资金到账及
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