603125 沪市 常青科技

      江苏常青树新材料科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在主板上市

                网上路演公告

        保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]583 号文同意注册。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行股份 4,814.00 万股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,888.4000 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 1,925.6000 万股，占本次发行总量的 40%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
  1、网上路演时间：2023 年 3 月 27 日（周一）14:00-17:00

  2、网上路演网站：

      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海证券报·中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

  3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。


  本次发行的《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                            发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
                              保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                    2023 年 3 月 24 日
此页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

                    发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司

                                                年  月  日

（此页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》之盖章页）

                              保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                        年  月  日