江苏常青树新材料科技股份有限公司
（Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company）
（镇江新区青龙山路 3 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟向社会公众公开发行 4,814.00 万股人民币普通股（A
发行股数 股）股票；
本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 3 月 28 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 19,255.00 万股
保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 3 月 20 日
目录
声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般术语...... 7
二、专业术语...... 8
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示......11
二、发行人及中介机构情况...... 13
三、本次发行的基本情况...... 14
四、主营业务经营情况...... 15
五、板块定位情况...... 17
六、报告期主要财务数据和财务指标...... 17
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况...... 18
八、公司选择的具体上市标准...... 18
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 19
十、募集资金运用与未来发展规划...... 19
十一、其他对公司有重大影响的事项...... 19
第三节 风险因素 ...... 20
一、与发行人相关的风险...... 20
二、与行业相关的风险...... 21
三、其他风险...... 23
第四节 发行人基本情况 ...... 24
一、基本情况...... 24
二、公司设立和报告期内股本、股东变化情况...... 24
三、报告期内重大资产重组情况...... 31
四、其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 31
五、公司组织结构...... 31
七、特别表决权股份或类似安排的基本情况...... 32
八、协议控制架构的具体安排...... 33
九、控股股东、实际控制人重大违法情况...... 33
十、股本情况...... 33
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 38
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议情况... 45
十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股
份情况...... 45
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内变动情况... 46
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 46
十六、员工激励相关安排...... 48
十七、员工情况...... 49
第五节 业务与技术 ...... 52
一、公司主营业务、主要产品及演变情况...... 52
二、公司所处行业基本情况及竞争状况...... 58
三、销售情况和主要客户...... 89
四、采购情况和主要供应商...... 93
五、主要资产和资质情况...... 100
六、核心技术及研发情况...... 109
七、环境保护和安全生产......115
八、境外经营情况...... 120
九、引用第三方数据的资料来源...... 120
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 121
一、经审计的财务报表...... 121
二、重要会计政策及会计估计...... 127
三、非经常性损益明细表...... 138
四、主要税种、税率及税收优惠...... 138
五、主要财务指标...... 140
六、经营成果分析...... 141
七、资产质量分析...... 165
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 189
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 205
十一、盈利预测情况...... 205
十二、审计截止日后至本招股意向书签署日的主要财务信息及经营情况. 205
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 209
一、募集资金运用...... 209
二、募集资金投资项目的确定依据...... 210
三、募集资金投资项目实施的可行性...... 214
四、募集资金投资项目实施后对公司经营发展的影响...... 215
五、未来发展规划...... 217
第八节 公司治理与独立性 ...... 222
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 222
二、内部控制情况...... 222
三、报告期内的违法违规情况...... 225
四、报告期内的关联方资金占用和为关联方提供担保情况...... 225
五、独立经营情况...... 226
六、同业竞争...... 227
七、关联方、关联关系和关联交易...... 228
八、报告期内关联交易履行的审议程序及独立董事意见...... 241
九、报告期内关联方变化情况...... 241
第九节 投资者保护 ...... 246
一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 246
二、本次发行前后股利分配政策...... 246
三、特别表决权股份、协议控制架构等特殊安排的投资者保护措施...... 250
四、本次发行摊薄即期回报的情况...... 250
第十节 其他重要事项 ...... 252
一、重要合同...... 252
二、对外担保情况...... 254
三、重大诉讼及仲裁...... 254
第十一节 声明 ...... 255
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 255
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 256
三、保荐人（主承销商）声明...... 257
四、保荐人（主承销商）董事长声明...... 258
五、保荐人（主承销商）总裁声明...... 259
六、发行人律师声明...... 260
七、审计机构声明...... 261
八、资产评估机构声明...... 262
九、验资机构声明...... 264
第十二节 附件 ...... 265
一、备查文件...... 265
二、文件查阅时间和地点...... 265
第一节 释义
在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
公司、本公司、发行人、股 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司
份公司、常青科技
有限公司、常青树有限 指 江苏常青树新材料科技有限公司
《公司章程》 指 《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的《江苏常青树新材料科技股份
有限公司章程（草案）》
三会 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司股东大会、董事
会、监事会
高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
河边草投资 指 镇江河边草股权投资管理合伙企业（有限合伙）
谨阳投资 指 镇江新区谨阳股权投资合伙企业（有限合伙）
新鑫油品 指 丹阳市新鑫油品剂厂
宝驹油品 指 镇江市宝驹油品剂有限公司
宏鸣橡塑 指 镇江宏鸣橡塑助剂有限公司
南京安景 指 南京安景催干剂有限公司
Sun Cure 公司 指 香港公司 Sun Cure Engineered Composite Solutions
Limited
百尔罗赫集团（熊牌），是塑料添加剂供应商，主要
业务为金属皂类化合物和 PVC 热稳定剂，1823 年成
德国熊牌 指 立于德国，至今已有 190 多年的历史，在全球拥有
15 家工厂，分布在德国、英国、意大利、法国、美
国、马来西亚、印度、韩国、巴西、秘鲁、阿根廷、
中国和土耳其，销售网络覆盖全球 40 多个国家。
成立于 1802 年，在全球 70 个国家经营业务，共有员
工 79,000 多人，是一家以科研为基础的全球性企业，
美国杜邦 指 提供能提高人类在食物与营养，保健，服装，家居及
建筑，电子和交通等生活领域的品质的科学解决之
道。
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