北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
重要提示
1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首
次公开发行不超过7,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］327号文核准。本次发行
的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）。北京翠微大厦股份有限公司的股票简称为“翠微股份”，
股票代码为“603123”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐
机构（主承销商）协商确定本次发行总量为7,700万股。其中，网下发行1,540万
股，占本次发行数量的20%；网上发行6,160万股，占本次发行数量的80%。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考
虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因
素，确定本次发行价格为9.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，
并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的
估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配
售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月19日（T日）结束。在初步询
价阶段提交报价不低于发行价格区间下限8.50元/股的18家询价对象管理的34家
配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月18日公布的《北京翠微大厦股
份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事
务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务
所见证，并出具了专项法律意见书。
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5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象
为31个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；
另外3个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据2012年4月18日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统
计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的18家询价对象管理的34家配售对象全部
参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额
为264,260万元。其中达到发行价格9.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为
31 家配售对象，对应的有效申购总量为 28,040万股，有效申购资金总额为
252,360万元，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。有3家配售对
象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行
人基本面、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行
价格为人民币9.00元/股，该价格对应的市盈率为：
1、21.43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行前的总股数计算）。
2、28.13倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本
次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行7,700万股计算为30,800万
股）。
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三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为254,909
户，有效申购股数为6,765,053,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审
验，网上冻结资金量为60,885,477,000元，网上发行股数为6,160万股，网上中签
率为0.91056197%。
本次网上发行配号总数为6,765,053个，号码范围为10000001-16765053。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、安永华
明会计师事务所有限公司审验，本次网下有31个配售对象获得配售，对应的有
效申购股数为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下最终配售股
数为1,540万股，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股
票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规
定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购数量（股） 获配股数（股）
1 中国华电集团财务有限公司 13,200,000 724,964
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
2 10,000,000 549,215
－019L－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
3 10,000,000 549,215
019L－FH002 沪
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－
4 10,000,000 549,215
019L－FH001 沪
5 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 10,000,000 549,215
6 泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能 10,000,000 549,215
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资
7 10,000,000 549,215
产品
兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项
8 4,400,000 241,654
目<1 期>
9 东航集团财务有限责任公司 4,400,000 241,654
10 昆仑信托有限责任公司 15,400,000 845,808
11 平安证券有限责任公司 4,400,000 241,654
12 中信证券股份有限公司 12,000,000 659,058
13 山西证券股份有限公司 3,000,000 164,764
3
14 国联证券股份有限公司 4,400,000 241,654
招商银行股份有限公司－招商安泰平衡型证券投资
15 2,200,000 120,827
基金
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投
16 15,400,000 845,791
资基金
17 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 15,400,000 845,791
18 中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金 12,000,000 659,058
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型
19 12,000,000 659,058
证券投资基金
20 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 10,000,000 549,215
21 全国社保基金四零一组合 9,200,000 505,278
中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型
22 12,000,000 659,058
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券型
23 4,400,000 241,654
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型
24 15,400,000 845,791
证券投资基金
华安－浦发－华安理财 1 号稳定收益集合资产管理
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