本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,566.67万股，
不涉及老股转让
每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2017年9月26日 发行后总股本 10,266.67万股
拟上市证券交易所 上海证券交易所
1、公司股东樊家驹、朱君斐、樊家驯、樊家骅、单志强分别作出
承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承
诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股东李汉忠、陶松满、徐芳琴、王岳法、詹国民、周其华、
李素珍、王秀玲、汪更新、李洪波、亲加亲分别作出承诺：自公司股
票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、北京建华、扬州嘉华、高创清控和中汇金玖承诺：自公司股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、汇鑫茂通承诺：从俞凤卿和樊家骅处受让的股份，自公司股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外所持股份，自
公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本次发行前公司股 5、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东樊家驹、朱君斐、
东所持股份的限售 周其华、詹国民、王岳法、樊家骅、徐芳琴、陶松满、李素珍、王秀
安排、股东对所持股 玲分别作出承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年
份自愿锁定的承诺 转让持有的公司股份数量不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数
的25%（所持股份总数不超过1,000股的除外）；离职半年内，不转
让承诺人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在其就任时确
定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过承诺人直
接或间接持有公司股份总数的25%。
所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知
公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司
所有，同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。
其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
6、作为公司董事、高级管理人员的股东樊家驹、朱君斐、周其华、
詹国民、王岳法、樊家骅、王秀玲分别作出承诺：所持股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、
送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）；
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公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票
的锁定期限自动延长6个月。
保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司
招股意向书 2017年9月18日
签署日期
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股意向书“风险因素”一节全部内容。
一、发行前股东自愿锁定股份的安排
1、公司股东樊家驹、朱君斐、樊家驯、樊家骅、单志强分别作出承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股东李汉忠、陶松满、徐芳琴、王岳法、詹国民、周其华、李素珍、王秀玲、汪更新、李洪波、亲加亲分别作出承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、北京建华、扬州嘉华、高创清控和中汇金玖承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、汇鑫茂通承诺：从俞凤卿和樊家骅处受让的股份，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外所持股份，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东樊家驹、朱君斐、周其华、詹国民、王岳法、樊家骅、徐芳琴、陶松满、李素珍、王秀玲分别作出承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过承诺人直接或间接持有公司股份总数的25%（所持股份总数不超过1,000股的除外）；离职半年内，不转让承诺人所持有的公司股份。若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过承诺人1-1-4
直接或间接持有公司股份总数的25%。
所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有，同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。
其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
6、作为公司董事、高级管理人员的股东樊家驹、朱君斐、周其华、詹国民、王岳法、樊家骅、王秀玲分别作出承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送红股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
二、关于公司上市后稳定股价预案及相应约束措施
经发行人2015年第三次临时股东大会决议通过，发行人制定了《关于上市
后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。发行人、控股股东/实际控制人、发行人的董事及高级管理人员承诺如下：
（一）启动股价稳定措施的条件
本公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于最近
一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动股价稳定措施。
（二）稳定股价的具体措施
本公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：
公司回购公司股票；
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公司控股股东/实际控制人增持公司股票；
公司董事、高级管理人员增持公司股票；
其他证券监管部门认可的方式。
1、公司回购
本公司将自稳定股价方案公告之日起90个自然日内通过上海证券交易所以
集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。
本公司控股股东樊家驹、实际控制人樊家驹、朱
