宁波精达成形装备股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
1、宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”或“发行
人”、“公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办
法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意
见》”）、《关于加强新股发行监管的措施》、《首次公开发行股票时公司股东公开
发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协会（以下简称“协
会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公
开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）和《首
次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。本次发行在网下投资者
条件、网上网下发行比例、回拨机制、询价及配售等方面有重大变化，敬请投
资者重点关注。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上
交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开
发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
重要提示
1、宁波精达首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1064号文核准。股票简称为
“宁波精达”，股票代码为603088。本次发行的初步询价及网下申购代码为
603088，网上申购代码为732088。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价
直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
3、本次发行不设老股转让，仅限于新股发行。
4、本次发行规模为2,000万股，发行人首次公开发行股票数量占发行后公司
总股本的比例为25%。网下初始发行占本次发行总量的60%，即1,200万股；网上
发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。根据询价结果，发行人和
保荐人（主承销商）将协商确定回拨比例，并按上述比例调整网上、网下初始发
行量。
5、符合本公告的“二、（一）网下投资者”要求的投资者可以通过上交所
申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上交所网下申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网
下申购期间每个交易日9:30 -15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请
查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO 业务专栏中的《上海市场首
次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO 系统用户手册（申购交易员分
册）》等相关规定。
6、网下投资者的配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发
行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
7、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和
申报数量。网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量，非个人
网下投资者须以机构为单位报价，且所有报价只能为同一价格，所有报价需一次
性提交，可多次提交，以最后一次提交为准。每个配售对象每次只能提交一笔报
价。
8、网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申报数量设定为
120万股，申报数量超过120万股的部分必须是10万股的整数倍，且单个配售
对象的申报数量不得超过1,200万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承
担相应的法律责任。
9、初步询价期间为2014年10月21日（T-4日，周二）至2014年10月22日（T-3
日，周三），通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日9:30-15:00。网
下投资者应在上述时间内通过上交所网下发行电子平台填写、提交其申报价格和
申报数量。
10、网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除拟申购总量中
报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。上述被剔除的申购数
量不得参与网下配售。
11、剔除上述申购量后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申报价格从高
到低排列，确定有效报价投资者数量，有效报价投资者的数量不少于10家。如果
有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择机重启发行。提供
有效报价的投资者，方可参与网下申购。
此处有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐人（主承销商）和发行
人确定的发行价格，且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他
条件的报价。
12、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2014年10月24日（T-1日，
周五）刊登的《宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中
详细披露。
13、发行价格确定后，提供有效报价的网下投资者可参与本次网下申购。可
参与网下申购的投资者的拟申购数量应为初步询价中的有效申购数量；网下投资
者应按照确定的发行价格与拟申购数量的乘积全额缴纳申购款。未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在《宁波精
达成形装备股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中
