证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2021-044
江阴江化微电子材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2021 年 11 月 18 日公司三楼会议室召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面 送达及传真
方式向公司全体监事发出，会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，会 议决议为 有效决议 。会 议审议 通过了如 下议案：
（一）、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条 件的议 案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和 国证券法》《上 市公司证 券发 行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有 关法律 、法规 及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）规范性文件的规定，公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）、审议《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
同意公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案，董事会 逐项审议了以下内容：
1、发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、发行方式及发行时间
本次发行全部采用向特定对象非公开 发行 的方式 ，在 中国证监 会核准的 有效 期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、发行对象
①、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为淄博星恒途松控股有限公司。
本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的全部股份。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
②、发行对象与公司关系
本次非公开发行的对象为淄博星恒途松控股有限公司。2021 年 11 月 18 日，殷福华、
季文庆、镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松控股有限公司签署了《股份转让协议》。根据协议约定，殷福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的 22,448,620 股股份（占本次发行前公司总股本的 11.4550% ，以下简称“转 让股份 ”）转让给淄博星恒途松控股有限公司。
若按照本次非公开发行股份上限进行计 算，本次 发行 完成及转 让股份过 户完 成后，淄博星恒途松控股有限公司将持有上市公司 57,188,074 股股份，持股比例为 24.7877%。淄博星恒途松控股有限公司将成为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第 四届董 事会第十八次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 20.15 元/股，不低于定价 基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价的百分之八十。
（定价基准日前二十个交易日股票交易 均价=定价 基 准日前二十个交易日股 票 交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。）
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生 派发红 利、送红股、转增 股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底 价将作 出相应 调整 。
调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，
P1 为调整后发行底价。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额为 70,000.00 万元，所募集 资金在扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量为 34,739,454 股，发行数量 为不超 过本次发行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：
序号 发行对象 认购金额（万元） 认购数量（股）
1 淄博星恒途松控股 70,000.00 34,739,454
有限公司
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若本次非公开发行拟募集资 金总 额或发行股份总数 因监 管政策变 化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司 本次 非公开发 行的股份 数量 将做相应 调整， 发行 对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。
若公司在定价基准日至发行日期间公司发 生派 息、送股 、资本公 积转 增股本 等除权除 息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、限售期
发行对象所认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后 ，公 司在本次 发行前滚 存的 截至本次 发行时 的未 分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行完成后的持 股比 例共享。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大 会审 议通过本 次非公 开发 行股票议案之日起 12 个月。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的 议案 》；
同意公司本次 2021 年非公开发行 A 股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票预案 》，具体内 容详见 上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）、审议《关于公司 2021 年非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告
的议案》；
同意公司就本次 2021 年非公开发行 A 股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公
司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性 分析 报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意公司编制的《江阴江化微电子材 料股 份有限 公司 关于前次 募集资金 使用 情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交 易事项 的议案 》；
根据《上海证券交易所股票 上市 规则》的 相关规 定， 淄博星恒 途松控股 有限 公司为公司关联方，淄博星恒途松控股有限公 司参与 认购本 次非 公开发行构成与公司的关联交易。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报 填补措施的议案》；
公司就本次非公开发行事宜 对即 期回报摊 薄的影 响进 行了分析 并提出了 应对 措施并编制了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公 开发行 A 股股 票摊薄即期回报及采取填
补 措 施 及 相 关 主 体 承 诺 事 项 的 公 告 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二一年十一月十九日
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