603075 沪市 热威股份

      杭州热威电热科技股份有限公司

          首次公开发行股票主板

          上市公告书提示性公告

        保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

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  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经上海证券交易所审核同意，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板
上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：热威股份
（二）扩位简称：热威科技股份
（三）股票代码：603075
（四）首次公开发行后总股本：400,010,000 股
（五）首次公开发行股份数量：40,010,000 股（本次发行全部为新股，无老股转让）
二、风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：
  （一）涨跌幅限制放宽


  根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

  （二）流通股数量较少带来的股票交易风险

  上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月，网下限售股锁定期为 6 个
月。本公司发行后总股本为 400,010,000 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 38,804,180 股，占本次发行后总股本的比例为 9.70%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

  （三）市盈率高于同行业平均水平

  发行人所处行业为电气机械和器材制造业（C38），本次发行价格 23.10 元/
股对应的公司市值为 92.40 亿元，截至 2023 年 8 月 25 日（T-3 日），中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 20.95 倍。

  截止 2023 年 8 月 25 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司
市盈率水平具体情况如下：

                        2022 年扣非 2022 年扣非 T-3 日股票 对应的静态 对应的静态
证券简称    证券代码  前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价（元 市盈率（扣 市盈率（扣
                          股）      股）      /股）  非前）（倍） 非后）（倍）

东方电热  300217.SZ    0.2028      0.1848      5.17      25.49      27.97

三花智控  002050.SZ    0.6894      0.6139      27.68      40.15      45.09

  A 股可比公司均值        -          -          -        32.82      36.53

数据来源：Wind，数据截至 2023 年 8 月 25 日（T-3 日）

注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润
/T-3 日（2023 年 8 月 25 日）总股本；

注 2：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

  公司扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 39.05 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

  （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，
不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式

    1、发行人：杭州热威电热科技股份有限公司

  法定代表人：楼冠良

  地址：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号

  联系人：张亮

  电话：0571-86697018

    2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  法定代表人：周杰

  地址：上海市中山南路 888 号

  联系人：资本市场部

  电话：021-23187205

（本页无正文，为《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）

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