杭州热威电热科技股份有限公司
Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd.
（浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 4,001 万股，占发行后总股本比例为 10.00%。本次发行股份全部
为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 23.10 元/股
发行日期： 2023年 8 月 30日
拟上市的证券交易所和 上海证券交易所主板
板块：
发行后总股本： 40,001 万股
保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023年 9 月 5日
目 录
声 明...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释义 ...... 8
一、一般释义...... 8
二、专业术语释义...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务概述...... 17
五、发行人符合主板定位情况...... 17
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 18
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 19
八、发行人选择的具体上市标准...... 21
九、募集资金运用与未来发展规划...... 21
第三节 风险因素 ...... 23
一、与发行人相关的风险...... 23
二、与行业相关的风险...... 27
三、其他风险...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 30
一、发行人基本情况...... 30
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...... 30
三、发行人股权结构...... 38
四、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况...... 38
五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东基本情况...... 53
六、发行人股本情况...... 57
七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 59
八、员工及其社会保障情况...... 69
第五节 业务与技术 ...... 76
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...... 76
二、发行人所处行业基本情况...... 88
三、发行人在行业中的竞争地位...... 104
四、销售情况和主要客户...... 115
五、采购情况和主要供应商...... 118
六、主要固定资产及无形资产...... 124
七、核心技术及研发情况...... 143
八、质量控制情况...... 150
九、环境保护和安全生产...... 152
十、境外经营与境外资产情况...... 157
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 158
一、经审计的财务报表...... 158
二、注册会计师审计意见及关键审计事项...... 162
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 164
四、主要的会计政策和会计估计...... 165
五、非经常性损益...... 187
六、主要税种、税率及税收优惠政策...... 187
七、主要财务指标...... 189
八、经营成果分析...... 190
九、资产质量分析...... 223
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 238
十一、资本性支出分析...... 247
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉
讼等事项...... 248
十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 248
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 249
一、募集资金投资项目...... 249
二、募集资金使用管理制度...... 249
三、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响...... 249
四、募集资金投资项目对发行人同业竞争和独立性的影响...... 250
五、募集资金运用情况...... 250
六、未来发展规划...... 264
第八节 公司治理与独立性 ...... 269
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 269
二、发行人在健全公司治理结构方面采取的措施...... 269
三、内部控制相关情况...... 272
四、报告期内违法违规行为情况...... 272
五、报告期内资金占用和对外担保情况...... 273
六、独立持续经营情况...... 273
七、同业竞争情况...... 275
八、关联方及关联关系...... 278
九、关联交易情况...... 282
十、关联交易决策程序的履行情况及独立董事意见...... 286
十一、报告期内关联方的变化情况...... 289
第九节 投资者保护 ...... 290
一、本次发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序...... 290
二、股利分配政策...... 290
第十节 其他重要事项 ...... 294
一、重大合同...... 294
二、发行人对外担保情况...... 296
三、发行人重大诉讼或仲裁事项...... 296
四、发行人控股股东、实际控制人、子公司、董事、监事、高级管理人员
和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 296
第十一节 声明 ...... 297
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 297
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 298
三、保荐人（主承销商）声明（一）...... 299
四、保荐人（主承销商）声明（二）...... 300
五、发行人律师声明...... 301
六、会计师事务所声明...... 302
七、承担验资业务的会计师事务所声明...... 303
八、承担评估业务的资产评估机构声明...... 304
第十二节 附件 ...... 305
一、附件目录...... 305
二、附件查阅...... 306
附件六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 306
附件七：与投资者保护相关的承诺...... 312
附件八：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他
承诺事项...... 332
附件十二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况说明...... 335
附件十三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 346
附件十四：募集资金具体运用情况...... 348
附件十五：子公司、参股公司简要情况...... 351
第一节 释义
除非另有说明，本招股说明书中以下简称具有特定含义：
一、一般释义
公司、本公司、
股份公司、发行 指 杭州热威电热科技股份有限公司
人、热威电热
热威有限、有限 指 杭州热威机电有限公司，系发行人前身
公司
江山热威 指 江山热威电热科技有限公司，曾用名江山布鲁克金属制造有限公司
和江山热威金属制造有限公司，系发行人全资子公司
安吉热威 指 安吉热威电热科技有限公司，系发行人全资子公司
热威医疗 指 杭州热威医疗有限公司，系发行人全资子公司
厦门臻莱 指 厦门臻莱贸易有限公司，系发行人全资子公司
泰国热威 指 热 威 电 热 科 技 （ 泰 国 ） 有 限 公 司 （ Heatwell Electric Heating
Technology (Thailand) Co.,Ltd.），系发行人全资子公司
热威汽零 指 杭州热威汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司
热威洁净 指 杭州热威洁净技术有限公司，系发行人控股子公司
厦门布鲁克 指 厦门布鲁克投资有限公司，系发行人控股股东
布鲁克企管 指 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
宁波热威 指 宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
热威企管 指 杭州热威企业管理有限公司，系发行人原股东，已于 2020 年 12 月
16 日注销
真容易品投资 指 杭州真容易品投资有限公司，系实际控制人控制的企业
河合企管 指 杭州河合企业管理有限公司，系实际控制人控制的企业
鑫洪宽 指 杭州鑫洪宽供应链有限公司，系实际控制人控制的企业
真容易品贸易 指 杭州真容易品贸易有限公司，系实际控制人控制的企业
五番供应链 指 杭州五番供应链有限公司，系实际控制人控制的企业
布鲁克国际 指 Brook Investments Global Limited，系实际控制人控制的企业
江山三都 指 江山市三都贸易有限公司，系实际控制人控制的企业
RES 国际 指 RES International Trading Limited，系实际控制人控制的企业
玫瑰园投资 指 Rose Garden Ideal Investment Limited，系实际控制人控制的企业
珍享大健康 指 杭州珍享大健康科技有限公司，系实际控制人控制的企业
祁骏假日 指 杭州祁骏假日旅行社有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于
2019年 2 月 25日退出投资
成都真容易品 指 成都真容易品贸易有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于
2019年 4 月 10日注销
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