浙江台华新材料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
6,760万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]1566 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销
商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“台华新材”,股票代码为“603055”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.21元/股,发行数量为6,760万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,732 万股,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为2,028万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机
制启动后,网下最终发行数量为676.00万股,占本次发行数量的10%;网上最
终发行数量为6,084.00万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月13日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:60,749,367股
2、网上投资者缴款认购的金额:559,501,670.07元
3、网上投资者放弃认购数量:90,633股
4、网上投资者放弃认购金额:834,729.93元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,751,811股
2、网下投资者缴款认购的金额:62,184,179.31元
3、网下投资者放弃认购数量:8,189股
4、网下投资者放弃认购金额:75,420.69元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 皮巧玲 皮巧玲 615 5,664.15 5,564.15 11
2 陈经建 陈经建 615 5,664.15 5,661.45 1
3 郑伟康 郑伟康 615 5,664.15 5,664.14 1
4 罗秀运 罗秀运 615 5,664.15 5,664.13 1
中再资产管理股份有 中国再保险(集团)股
5 限公司 份有限公司-集团本级 2,640 24,314.40 0.00 2,640
-集团自有资金
6 陈孟萍 陈孟萍 615 5,664.15 0.00 615
7 董峰 董峰 615 5,664.15 0.00 615
8 南京市白下国有资产 南京市白下国有资产 615 5,664.15 0.00 615
经营中心 经营中心
9 李梦珠 李梦珠 615 5,664.15 0.00 615
10 张烨 张烨 615 5,664.15 0.00 615
11 李晓珍 李晓珍 615 5,664.15 0.00 615
12 赵泽辉 赵泽辉 615 5,664.15 0.00 615
13 陈耀坚 陈耀坚 615 5,664.15 0.00 615
14 黄世霖 黄世霖 615 5,664.15 0.00 615
合计 10,635 97,948.35 22,553.87 8,189
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为98,822股,包销金额为910,150.62元,包销
比例为0.15%。
2017年9月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-20262367
联系人:股票资本市场部
发行人: 浙江台华新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2017年9月15日
(此页无正文,为《浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:浙江台华新材料股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日