安徽安德利百货股份有限公司
AnhuiAndeliDepartmentStoreCo.,Ltd.
（安徽省庐江县文明中路1号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号）
本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 不超过2,000万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全
部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股发行价格 11.71元/股
预计发行日期 2016年8月10日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过8,000万股
公司控股股东及实际控制人陈学高承诺：自公司股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票
后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
公司股东银瑞投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不
转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上
市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈学高、
姚忠发、姚明、钱元报、朱春花、陈伟、叶贵芝、周元灿、周
同江、李立东、刘章宏承诺：自公司股票上市之日起12个月内，
不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票
上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份。除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超
过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不
转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职6个月后
本次发行前股东所持股 的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
份的流通限制及自愿锁 所持有公司股份总数的比例不超过50%。
定的承诺
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让
或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前
所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司控股股东及实际控制人陈学高承诺：公司上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后6个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定
期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因公司
控股股东或者实际控制人的变更、离职而终止。
直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈学高、姚忠
发、姚明、钱元报、朱春花、周元灿、周同江、李立东、刘章
宏承诺：发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价的，其所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；其
所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满
后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持价格和股份
锁定承诺不因其职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上
市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
保荐机构（主承销商） 华林证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年7月29日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。
一、本次发行前滚存利润分配方案
根据本公司2012年第五次临时股东大会决议，本次发行股票完成后，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
二、本次发行上市后公司的股利分配政策
公司于2014年4月16日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<安徽安德利百货股份有限公司章程(草案)>的议案》及2014年1月8日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》。
1、公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
3、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。
公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过8,000万元；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。
在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：
(1)公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
(2)在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。
公司董事会还将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司发行上市后利润分配政策的具体内容请参见招股说明书第十四节“三、本次发行后的股利分配政策”。
三、本次新股公开发行方案
本次发行前公司股份总数为6,000万股，本次拟发行不超过2,000万股流通股，发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次发行均为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
四、股份流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司控股股东及实际控制人陈学高承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东银瑞投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈学高、姚忠发、姚明、钱元报、朱春花、陈伟、叶贵芝、周元灿、周同江、李立东、刘章宏承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司控股股东及实际控制人陈学高承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因公司控股股东或者实际控制人的
