苏州晶方半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
重要提示
1、苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行新股不超过6,317万股，公司股东公开发售股份不超过
4,500万股。本次公开发行股票总量不超过6,317万股人民币普通股（A股）(以下
简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号文
核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“晶
方科技”，股票代码为“603005”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发
行数量为56,674,239股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为34,014,239股，
占本次发行总量的60.02%；网上初始发行数量为2,266万股，占本次发行数量的
39.98%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年1月23日结束。在初步询价阶段
提交有效报价的18家配售对象均参与了网下申购，并按照2014年1月22日公
布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（更新版）
（以下简称“《发行公告》（更新版）”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申
购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东
广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行价格为19.16元/股，发行数量为56,674,239股。根据网上申
购情况，网上初步有效申购倍数为151.70倍，高于100倍。根据回拨安排，发
行人和主承销商将本次发行股份的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发
行数量为11,344,239股，占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为4,533
万股，占本次发行总量80%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、获
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配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月22日公布的《发行
公告》（更新版），本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象
送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
初步询价阶段提交有效报价的18家配售对象全部参与了网下申购并及时足
额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）
的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证
券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统
计：
经核查确认，有效报价配售对象数量为18家，18家有效报价配售对象均按照
《发行公告》（更新版）的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为
2,803,552,819.24元，有效申购数量为146,314,239股。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为465,413户，
有效申购股数为3,437,488,000股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量
为65,862,270,080元，网上发行初步中签率为0.65920230%。
配号总数为3,437,488个，号码范围为10,000,001-13,437,488。
三、回拨机制启动情况
本次股票发行数量为56,674,239股，回拨机制启动前，网下初始发行数量
为34,014,239股，占本次发行总量的60.02%；网上初始发行数量为2,266万股，
占本次发行数量的39.98%。
根据《发行公告》（更新版）公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网
上初步有效申购倍数为151.70倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回
拨机制，将2,267万股（本次发行规模的40%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行11,344,239股，占本次发行总规
模的20%；网上发行4,533万股，占本次发行总规模的80%。
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回拨机制实施后，网上发行最终中签率为1.31869551%。
四、向公募及社保基金配售情况
本次网下有效申购数量为14,6314,239股，其中公募及社保基金共9家，申购
数量为61,014,239股，占本次网下有效申购量的41.70%。根据《苏州晶方半导体
科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询
价公告》”）及《发行公告》（更新版）规定的网下发行配售原则，即若公募基金
和社保基金的有效申购数量大于有效申购总量的40%，则向所有有效报价对象同
比例配售。公募及社保基金的最终获配数量为4,733,239股，占本次网下发行数
量的41.72%。
五、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：
序 申报价 申购数量（万 获配数量
有效报价对象名称 机构类型
号 格（元） 股） （股）
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型
1 公募基金 19.16 200 155,000
开放式证券投资基金
招商银行股份有限公司-银河创
2 公募基金 19.16 200 155,000
新成长股票型证券投资基金
中国工商银行—汇添富优势精选
