证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2021-002
苏州晶方半导体科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：17,793,527 股人民币普通股
发行价格：57.83 元/股
预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2021 年 1 月 14 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发
行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在
上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
资产过户情况：本次发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
晶方科技于 2019 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议
通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关
的议案。2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》等相关议案。2020 年 3 月 27 日，发行人 2020 年第一次临
时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理
与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 3 月 26 日。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 7 月 13 日，晶方科技非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2020 年 7 月 23 日，晶方科技收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶方半
导体科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1514 号），核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行不超过 96,465,371 股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：17,793,527 股
3、发行价格：人民币 57.83 元/股
4、募集资金总额：102,899.97 万元
5、发行费用：1,468.34 万元（不含税）
6、募集资金净额：101,431.63 万元
7、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、
“保荐机构”或“国信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2020 年 12 月 23 日，发行人向 13 名获得配售股份的投资者发出《苏州晶方
半导体科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 13 名投资者按
规定于 2020 年 12 月 25 日前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指定的收
款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具《验证报告》
（容诚验〔2020〕230Z0273 号）。经审验，截至 2020 年 12 月 25 日止，保荐机
构指定的国信证券收款银行账户已收到 13 家配售对象缴付的晶方科技非公开发行 A 股股票的资金人民币 1,028,999,666.41 元。
2020 年 12 月 28 日，保荐机构（主承销商）国信证券在扣除应付国信证券
的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2020 年 12 月 28 日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验〔2020〕230Z0272
号）。经审验，截至 2020 年 12 月 28 日止，发行人共计募集货币资金人民币
1,028,999,666.41 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 14,683,392.87元，晶方科技实际募集资金净额为人民币 1,014,316,273.54 元，其中计入“股本”人民币 17,793,527.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 996,552,746.54元。
2、股份登记情况
公司已于2021 年1 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、主承销商及律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见：
经核查，保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司认为：
苏州晶方半导体科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关规定，以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则，并根据
本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，于 2020 年 11 月 12 日报送证监会备
案。本次发行过程严格遵照《苏州晶方半导体科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开
发行股票发行方案》中相关要求执行，发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发行。发行人及控股股东、实控人或其控制的关联方也未通过直接或间接方式为本次发行对象作出保底保收益的承诺、提供财务资助或补偿。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京观韬中茂律师事务所认为：
本次发行已经取得现阶段所有必要的批准和授权，该等批准和授权合法有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等有关法律文件均合法有效；本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；本次发行的特定发行对象不超过 35 名，全部以现金方式认购，发行对象获得配售股份锁定期均为自股份发行结束之日起 6个月，符合《管理办法》《实施细则》等关于非公开发行股票的规定；发行人及发行人控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿；本次发行认购对象及其管理的基金产品中按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定需要完成登记或备案程序的，已经根据相关规定完成了登记、备案程序；本次发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份及募集资金金额，均符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的规定，合法、有效；本次发行的过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》等关于非公开发行股票的规定；本次发行过程严格遵照本次发行预案及经报备的发行方案中相关要求执行，本次发行尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中登公司的股份登记和上交所的股票上市核
商变更登记手续。
二、发行结果和发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 57.83 元/股，发行股票数量 17,793,527 股，募集资
金总额 1,028,999,666.41 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
68,903,836 股；发行对象总数为 13 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发
行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 询价对象名称 最终获配股数（股） 获配金额（元）
1 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业 1,383,365 79,999,997.95
（有限合伙）
2 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 864,603 49,999,991.49
3 钱凤珠 2,075,047 119,999,968.01
4 北信瑞丰基金管理有限公司 1,227,736 70,999,972.88
5 中国国际金融股份有限公司 2,784,021 160,999,934.43
中意资产管理有限责任公司（中意资管-招
6 商银行-中意资产-定增优选 52 号资产管理 2,247,968 129,999,989.44
产品）
中意资产管理有限责任公司（中意资管-招
7 商银行-中意资产-定增优选 16 号资产管理 778,142 44,999,951.86
产品）
8 财通基金管理有限公司 2,524,641 145,999,989.03
9 浙江韦尔股权投资有限公司 1,729,206 99,999,982.98
10 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金 708,974 40,999,966.42
合伙企业（有限合伙）
11 方友平 674,390 38,999,973.70
12 吴利军 397,717 22,999,974.11
13 上海驰泰资产管理有限公司 397,717 22,999,974.11
合计 17,793,52
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