苏州晶方半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
1、苏州晶方半导体科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
（2013年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改
革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”），
以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）公布的《上海市场首次公开发行股
票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
等相关规定首次公开发行股票。根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规
定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、
网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资
者重点关注。
2、本次初步询价和网下发行采用上交所网下发行申购平台(以下简称“申
购平台”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记结算平台进行。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交
易系统”）进行。关于网下发行电子化和网上按市值申购的详细内容，请登陆上
交所网站（www.sse.com.cn）查看。
3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读2014年1月15日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及《证券日报》上的《苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行
股票投资风险特别公告》。
4、苏州晶方半导体科技股份有限公司与主承销商国信证券股份有限公司根
据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市
场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为19.16元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对
1
象的申购价格为本次发行价格19.16元/股。有效报价配售对象的有效申购数量
不超过本次网下初始发行数量的,应按其有效申购数量参与申购；超过本次网下
初始发行数量的，应按本次网下初始发行数量上限进行申购。网下申购时间为
2014年1月15日（T-1日）9:30—15:00及2014年1月16日（T日）9:30—15:00。
参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台进行申购。
6、参与网上发行的投资者需按本次发行价格19.16元/股进行申购。
重点提示
1、苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行新股不超过6,317万股，公司股东公开发售股份不超过
4,500万股。本次公开发行股票总量不超过6,317万股人民币普通股（A股）(以下
简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号文
核准。本次发行的股票拟在上交所上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步
询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”、“主承销
商”）负责组织，通过上交所的网下发行申购平台（以下简称“申购平台”）实施；
网上发行通过上交所交易系统进行。晶方科技的股票代码为603005，该代码同时
用于本次发行的初步询价及网下申购，网下发行不再进行累计投标询价。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3日）完成。参与本次
网下初步询价申购的投资者为383家，申购总量为535,160万股,整体申购倍数为
133.79倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将
报价为19.27元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购
量为293,000万股，占本次初步询价申购总量的54.75%。剔除部分不得参与网下
申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、
老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币19.16元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）28.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
2
除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）33.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为18家，有效申购数量之和为15,230万股，对应的有效申购倍
数为3.81倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为
56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，老股转让数量为19,477,284
股。本次网下初始发行数量为34,014,239股，为本次发行数量的60.02%；网上
初始发行数量2,266.00万股，为本次发行数量的39.98%。
7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将
不会获得老股转让部分所得资金。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为712,693,658元，老股转让获
