浙江奥康鞋业股份有限公司
首次公开发行A股股票招股意向书附录一
国信〔2012〕118号
关于浙江奥康鞋业股份有限公司
首次公开发行股票的发行保荐书
保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均
是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业
规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、
准确、完整。
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人情况
董宇先生：
国信证券投资银行事业部业务部执行总经理，经济学硕士，
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保荐代表人。1997年开始从事投资银行工作，曾任职于广发证
券股份有限公司，先后负责酒钢宏兴首发项目、特变电工2000
年度配股、西部牧业创业板首发等项目，担任了新民科技、西
部牧业、亚星锚链等首发项目的保荐代表人。
董加武先生：
国信证券投资银行事业部业务部业务总监，经济学硕士，
保荐代表人、中国注册会计师（非执业）。2004年开始从事投
资银行工作，曾任职于申银万国证券股份有限公司，先后负责
或参与生意宝首发、普洛股份2007年度公开增发、西部牧业
创业板首发、杭锅股份首发等项目。
(二)项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
唐慧敏女士：
国信证券投资银行事业部经理，经济学硕士，通过保荐代
表人胜任能力考试，中国注册会计师（非执业）。2008年开始
从事投资银行工作，曾参与亚星锚链、杭锅股份首发项目、红
太阳重大资产重组项目。
2、项目组其他成员
徐頔先生：
国信证券投资银行事业部高级经理，经济学硕士，中国注
册会计师（非执业）。2009年开始从事投资银行工作，曾参与
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西部牧业创业板首发项目。
刘杰先生：
国信证券投资银行事业部经理，经济学硕士，注册会计师。
2009年开始从事投资银行工作，曾参与亚星锚链、杭锅股份首
发项目。
（三）发行人基本情况
公司名称：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康
股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）
注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
成立时间：2001年11月12日
联系电话：0577-67915188
经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销
售；经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目。）
本次证券发行种类：人民币普通股（A股）
（四）发行人与保荐机构的关联情况说明
1、华润深国投信托有限公司持有本次发行的保荐人（主承
销商）国信证券股份有限公司30%的股份，同时为发行人股东深
圳红岭创业投资企业（有限合伙）（持有发行人3.33%股份）的
有限合伙人，占红岭创投出资额的9.08%。除此之外，本保荐机
构或控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控
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股股东、实际控制人、重要关联方的股份；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有
本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级
管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发
行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保
或者融资等情况；
5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。
（五）保荐机构内部审核程序和内核意见
1、国信证券内部审核程序
国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对奥康股份
