浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”
或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金
申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 8,100 万股，
占发行后总股本的 20.20%。其中网下发行 1,620 万股，占本次发行数量的 20%；
网上发行 6,480 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 25.50 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本
次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应
的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段
的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 18 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交报价不低于价格区间下限 22 元/股的 26 家询价机构管理的 41 家配售对
象全部参与了网下申购，并按照 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）公布的《浙江奥康鞋
业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的
要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审
验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专
项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为
14 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 27
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个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的 26 家询价对象管理的 41 家配
售对象全部参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结
资金总额为 564,798 万元。其中，达到发行价格 25.50 元/股并满足《网下发行公告》
要求的配售对象为 14 家，对应的有效申购总量为 6,110 万股，有效申购资金总额为
155,805 万元，网下配售比例为 26.513912%，认购倍数为 3.77 倍。有 27 家配售对
象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 25.50 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、20.08 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、25.25 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
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三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 25,004 户，有
效申购股数为 423,088,000 股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资
金 量 为 10,788,744,000 元 ， 网 上 最 终 发 行 股 数 为 6,480 万 股 ， 网 上 中 签 率 为
15.31596264%。
本次网上发行配号总数为 423,088 个；号码范围为 10000001-10423088 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会
计师事务所上海分所审验，本次网下有 14 个配售对象获得配售，对应的有效申购股
数为 6,110 万股，有效申购资金总额为 155,805 万元，网下最终配售股数为 1,620 万
股，网下配售比例为 26.513912%，认购倍数为 3.77 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （股）
1 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 100 265,139
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格
2 100 265,139
截至 2012 年 7 月 12 日）
易方达中行灵活配置 2 号资产管理计划（网下配售资格截至
3 100 265,139
2013 年 3 月 5 日）
4 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 1,050 2,783,960
5 海通证券股份有限公司自营账户 1,620 4,295,258
6 金元证券股份有限公司自营账户 300 795,417
7 易方达策略成长证券投资基金 300 795,417
8 全国社保基金六零一组合 1,000 2,651,391
9 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 140 371,194
10 全国社保基金五零二组合 800 2,121,112
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申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （股）
11 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 300 795,417
12 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 100 265,139
13 中海稳健收益债券型证券投资基金 100 265,139
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016
14 100 265,139
年 2 月 14 日)
合计 6,110 16,200,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外 27 个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
序 申购数量
询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）
号 （万股）
1 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 18.00 200
2 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 20.00 100
3 渤海证券 渤海证券股份有限公司自营账户 21.00 100
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
4 渤海证券 23.00
