广西丰林木业集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二〇一八年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
奚正刚 崔建国 聂圣哲
王高峰 魏云和 王海
张树国 SONGDONGJIN 谢秋平
广西丰林木业集团股份有限公司
2018年9月11日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：191,296,800股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：3.37元/股
3、募集资金总额：644,670,216.00元
4、募集资金净额：632,883,919.20元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：191,296,800股
2、股票上市时间：2018年9月12日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行中，深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2021年9月12日（非交易日顺延）；其他投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2019年9月12日（非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
丰林集团/发行人/公司 指 广西丰林木业集团股份有限公司
索菲亚投资 指 深圳索菲亚投资管理有限公司
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
大信/发行人会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、奋迅律所 指 北京市奋迅律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 广西丰林木业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广西丰林木业集团股份有限公司董事会
监事会 指 广西丰林木业集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发行/ 指 广西丰林木业集团股份有限公司本次以非公开发行股票
本次非公开发行股票 的方式向特定对象发行191,296,800股A股股票之行为
定价基准日 指 本次非公开发行之发行期首日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................... 6
二、本次发行的基本情况 ........................................................................................................... 7
三、发行对象的基本情况 .........................................................................................................11
四、本次发行的相关机构 ......................................................................................................... 15
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 18
一、本次发行前后前10名股东变动情况............................................................................... 18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................................................................... 19
三、本次非公开发行股票对本公司的影响............................................................................. 19
第三节本次募集资金运用....................................................................................... 21
一、本次募集资金使用概况 ..................................................................................................... 21
二、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................................. 21
第四节中介机构对本次发行的意见....................................................................... 22
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................... 22
二、保荐和承销协议主要内容 ................................................................................................. 22
第五节上市推荐意见............................................................................................... 30
第六节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 31
第七节有关中介机构声明....................................................................................... 32
保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................................................... 33
发行人律师声明......................................................................................................................... 34
会计师事务所声明..................................................................................................................... 35关于广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书的验资机构声明. 36
第八节备查文件....................................................................................................... 37
一、备查文件............................................................................................................................. 37
二、查阅地点............................................................................................................................. 37
三、查阅时间............................................................................................................................. 37
四、信息披露网址..................................................................................................................... 37
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
本次发行方案已于2017年3月24日经发行人第四届董事会第十次会议审议通过，并于2017年4月27日经发行人2017年第三次临时股东大会审议通过。
2017年7月25日和2017年8月10日，发行人分别召开第四届董事会第十四次会议和2017年第五次临时股东大会，对本次发行方案的股份发行数量上限、本次发行决议的有效期等事项进一步明确。
（二）监管部门的审核过程
2017年12月18日，中国证监会发行审
