重要提示：本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
股票简称：中国银行 股票代码：601988
证券简称：中行优1、中行优2、中行优3 证券代码：360002、360010、360033
中国银行股份有限公司
（住所：中国北京市复兴门内大街1号）
非公开发行优先股募集说明书概览
（第二期）
联席保荐人（主承销商）
联席主承销商
年 月
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本公司的日常信息披露文件。
目 录
释 义......3
一、本行及本次发行的中介机构基本情况......6
（一）本行基本情况......6
（二）本次发行的有关中介机构......6
（三）本行的重大事项......6二、本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、本次优先股的会计处理及税项安排.....8
（一）发行方案要点......8
（二）本次发行的重大事项提示......11
（三）本次发行的时间安排......20
（四）本次优先股的会计处理及税项安排......20
三、本行最近三年及一期的主要财务数据及财务指标......25
释 义
在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：
中国银行股份有限公司或其前身及（除文义另有
中国银行/本行/发行人/集团 指
所指外）中国银行股份有限公司的所有子公司
本次发行/境内发行/本次优先股/本
计划发行规模不超过 1,000 亿元人民币的“中国银
次境内优先股/本次优先股发行/本 指
行股份有限公司境内非公开发行优先股”
次境内优先股发行
计划发行规模为人民币 270 亿元的“中国银行股
本期优先股/本期发行/第二期优先
指 份有限公司 2019 年境内非公开发行优先股（第二
股
期）”
本行发行并于 2019 年 7 月 17 日起在上交所综合
业务平台挂牌转让的总面值人民币 730 亿元，票
2019 年境内第一期/2019 年境内第
指 面股息率为 4.50%的中国银行股份有限公司 2019
一期优先股
年境内非公开发行优先股（第一期）（优先股简
称“中行优 3”，优先股代码为“360033”）
计划发行规模不超过等额人民币 200 亿元的“中国
境外发行 指
银行股份有限公司境外非公开发行优先股”
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
中华人民共和国（为本募集说明书概览之目的，
中国/全国/国内 指 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）
中华人民共和国境内的法定节假日（不包括香港
法定节假日 指 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定
节假日）
中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日
工作日 指
（不包括法定节假日或休息日）
募集说明书 指 发行人为本期优先股的发行而根据有关法律法规
制作并向投资者披露的《中国银行股份有限公司
非公开发行优先股募集说明书（第二期）》
发行人为本期优先股的发行而根据有关法律法规
募集说明书概览/本概览 指 制作并向投资者披露的《中国银行股份有限公司
非公开发行优先股募集说明书概览（第二期）》
本行于2017年11月27日经中国银监会核准的现行
公司章程 指
有效的《中国银行股份有限公司章程》
根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、
核心一级资本充足率 指 符合上述规定的核心一级资本与商业银行风险加
权资产之间的比率
根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、
一级资本充足率 指 符合上述规定的一级资本与商业银行风险加权资
产之间的比率
根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、
资本充足率 指 符合上述规定的资本与商业银行风险加权资产之
间的比率
根据《贷款风险分类指引》，按照贷款质量五级
不良贷款 指 分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”
类贷款
财政部 指 中华人民共和国财政部
人民银行 指 中国人民银行
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司
元 指 如无特别说明，指人民币元
中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》
企业会计准则 指
及其他相关规定
《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年一季度
本募集说明书概览中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，差异均是由于四舍五入原因造成的。
一、本行及本次发行的中介机构基本情况
（一）本行基本情况
发行人名称 中国银行股份有限公司
股票简称 中国银行
注册资本 294,387,791,241 元
法定代表人 刘连舸
注册地址 中国北京市复兴门内大街 1 号
控股股东或实际控制人 中央汇金投资有限责任公司
行业分类 金融业
主要产品及服务 货币金融服务
（二）本次发行的有关中介机构
联席保荐机构 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证
联席主承销商 券股份有限公司、华泰联合证券有限责
